游戏引擎软件正成为基金经理关注的下一个国产替代赛道。公募基金已在游戏引擎赛道深入布局，关注其与GIS地理信息软件技术原理相通的特点。基金经理期待新估值逻辑，关注游戏引擎软件在高估值赛道上的应用空间，头部公募已在游戏引擎赛道密集持仓。...

4月17日，英伟达CEO黄仁勋表示将继续服务中国市场。此前，美国商务部限制英伟达芯片出口到中国。面对封锁，中国正加速自主创新，半导体国产替代进程加快，自主可控成为资本市场最确定的投资主线。...

中信证券研报称，国产科学仪器面临供应链和技术双脱钩挑战，倒逼全产业链自主可控升级，迎来战略机遇。头部厂商已具备全球竞争力，将巩固优势产品地位，逐步拓展产品矩阵，充分受益国产替代浪潮。...

中信证券研报指出，美国出口管制与关税升级，国产科学仪器面临供应链和技术“双脱钩”挑战，倒逼全产业链自主可控升级。头部厂商已具备全球竞争力，细分龙头将巩固优势并拓展产品矩阵，充分受益于国产替代浪潮。...

华泰证券研报称，商务部对美进口商品加征高额关税，模拟芯片行业受关注。当前模拟芯片国产化率较低，国产替代空间巨大。随着行业进入并购整合阶段，国产替代步伐有望加速。...

4月15日，半导体龙头公司纷纷发布业绩大增公告，背后是全球半导体行业的复苏和AI推动消费电子需求回暖。多家机构看好半导体国产替代加速，认为产业链存在中长线投资机会。同时，受美国“对等关税”政策影响，全球半导体供应链不确定性增加。...

4月15日，半导体龙头公司相继发布业绩大增公告，其中韦尔股份和瑞芯微净利润同比大幅增长。多家机构看好半导体国产替代加速，认为产业链存在中长线投资机会。随着技术进步和市场需求扩大，半导体行业前景乐观。...

4月15日，半导体龙头公司相继发布业绩大增公告。多家机构看好半导体国产替代加速，认为产业链存在中长线投资机会。受益于消费电子市场回暖，半导体行业迎来复苏，AI推动消费电子需求回暖、汽车智能化加速。...

4月7日大跌后，A股连续5日反弹，今日横盘震荡。市场资金谨慎观望，“国家队”增持传递政策托底信号。短期建议逢低配置内需、国产替代及超跌成长板块，关注AI、半导体等新兴成长方向。...

4月15日下午，A股美容护理板块盘中创出年内新高，得益于政策优化、消费复苏、技术突破及市场情绪等多重因素。政策层面，国家市场监管总局等十一部门展开医美专项整治，清理非法机构。企业层面，多个上市公司实现扭亏为盈或业绩增长。...

国金证券认为医药板块抗风险能力强，创新药是成长主线，看好港股和A股创新药公司。同时，关税影响下国产替代机会显现，一季报后多个医药细分领域将带来个股投资机会。...

国产半导体全产业链替代加速，深市相关企业以底层技术突破重塑“中国智造”。全志科技、江丰电子等企业引领智能芯片架构新范式，突破全球半导体材料垄断。中美互加关税利好半导体国产替代，深市半导体公司将迎来更多发展机遇，业绩企稳回暖，资本市场提供有力保障。...

近期关税战愈演愈烈，对全球芯片产业影响扑朔迷离。财联社记者实地走访深圳华强北发现，多家档口对热门芯片报价暂停，持货待涨。同时，美国本土IDM受关税战影响或最大，但国内电子元器件上市公司称实际影响有限。国产厂商称已接到替代订单，国产化加速成共识。...

近期关税战愈演愈烈，深圳华强北多家芯片商家暂停报价，持货待涨。美国本土IDM受影响或最大，部分芯片渠道价将上涨。国内多家电子元器件上市公司称关税战实际影响有限，国产替代加速成共识。...

财联社记者走访深圳华强北市场发现，多家档口暂停热门芯片报价并关门歇业，担忧美国关税调整带来的价格波动。国产芯片厂商反馈客户咨询量增加，探讨国产替代可行性。...