中原证券研报指出，船舶制造行业复苏趋势明显，供给恢复缓慢下景气周期有望延续。2025年高价订单交付将加速企业盈利修复，订单结构优化明显，后续业绩释放空间值得期待。建议关注中国船舶、中船防务等领军企业。...

中信证券研报指出，全球电子产业经历低迷期后，2023年第四季度迎来新一轮景气周期拐点，2024年第一季度复苏趋势继续确立。部分高景气细分板块及国产替代逻辑公司业绩亮眼。未来2-3年，对行业持续高景气发展有信心，看好端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的投资机会。...

军工板块近期迎来反弹，军工主题ETF同步上涨。首份主动权益基金2024年四季报披露，调仓军工板块成为关键词。基金经理对军工板块未来前景持乐观态度，认为景气周期拐点已现。...

中信建投指出特高压建设确定性持续增强，行业供给潜在增量小，供需形势良好，预计产业链将进入较长景气周期，主要标的业绩订单有望走出共振趋势，板块有望迎来超额收益。...

华泰证券研报指出，2024年以来制冷剂已步入景气周期，供给强约束下行业或具备长期配置价值，关键制冷剂品种价格上涨，未来受配额制影响及下游需求支撑，行业盈利能力有望持续改善。...

华泰证券研报指出，2024年以来制冷剂步入景气周期，供需共振推动价格上涨，配额制下供给约束持续，行业盈利有望持续改善。...

华泰证券研报指出，2024年制冷剂行业因供给强约束步入景气周期，价格上涨显著，预计2025年配额削减将支撑行业盈利，中长期盈利趋势有望改善。...