基金投顾业务经过五年试点进入转常规阶段，AI工具的引进和运用为行业带来改变。北京师范大学经济与工商管理学院副院长胡聪慧表示，基金投顾业务本质是向买方投顾模式转型，AI技术突破传统服务边界，助力金融机构高效接触客户，提升理财师专业水平。...

2月18日，浙银理财有限责任公司在杭州正式宣布开业，成为全国第32家正式开业的理财公司。浙银理财将积极践行善本金融，为客户提供多层次、全方位的财富管理服务。目前，浙银理财已推出“琮”系列六大产品体系，涵盖多类型产品。...

证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，旨在推动证券基金经营机构加快财富管理转型，丰富公募基金产品谱系，降低综合费率，完善投资顾问制度，以满足居民多元化投资需求。...

券商正加速调整分支机构布局，撤销低效营业部，优化网点布局，提高经营效能。金融科技赋能业务发展，券商积极布局互联网分公司，探索新的业务增长点，以适应财富管理服务现代化的需求。...