中信证券研报称英伟达恢复H20销售，叠加下一代系统级算力发展，为国内AI产业链发展注入信心。模型进展不断，政策支持有望加大，AI产业链有望持续加速，迎来投资机遇。...

近期，CPO、PCB等算力相关概念活跃，科技股行情持续。科技主题基金及ETF联袂上涨，吸引大量资金涌入，部分新基金提前结束募集。机构加速掘金AI产业链公司，中国厂商有望分享全球AI发展红利。...

7月15日，A股三大指数走势分化，沪指险守3500点，创业板指盘中一度涨逾2%。AI产业链表现强势，ERP概念、CPO板块等集体爆发。房地产午后回暖，港股房地产板块亦全线拉升。机构认为，后市应把握阶段性主线、找寻结构性亮点。...

多家AI产业链公司披露2025年上半年业绩预告，净利润均实现同比增长。受益于AI产业趋势，相关公司销售收入和净利润大幅增长，券商研报看好光通信及AI-PCB投资机会。...

中国资产全线爆发，A股港股齐涨，沪指续创年内新高。光伏产业链股崛起，多晶硅主力合约涨停，政策助力光伏行业供给侧改革。AI产业链股活跃，PCB概念股飙升，机构看好高端PCB需求增长。存储芯片概念拉升，长鑫存储启动上市辅导。...

今年上半年，中国股市经历科技资产重估与新消费创新药轮动行情，私募们在结构性行情中不断探索。下半年，私募们将目光继续聚焦于AI产业链、内需消费、创新药等方向，同时关注高端制造新技术突破带来的企业成长机会。...

今年上半年，中国股市经历科技资产重估与新消费创新药轮动行情，私募们在结构性行情中不断探索。下半年，私募们将目光继续聚焦于AI产业链、内需消费、创新药等方向，同时关注高端制造新技术突破带来的企业成长机会。...

6月以来，数十亿元资金涌入科技细分行业主题ETF，部分ETF份额创新高。科技成长板块产业趋势向好，AI相关产业链业绩抢眼。机构积极调研，寻找投资机会，关注业绩情况。下半年AI产业有望迎来新进展，科技板块上涨空间广阔。...

6月以来，数十亿元资金涌入科技细分行业主题ETF，部分ETF份额创新高。科技成长板块产业趋势向好，AI相关产业链业绩抢眼。机构积极调研，寻找投资机会，关注业绩情况。下半年AI产业有望迎来新进展，科技板块上涨空间广阔。...

巴西国开行宣布，2024年6月至今年6月间，累计批准约10亿雷亚尔融资支持AI相关产业链，涵盖硬件制造、系统集成、应用开发及基础设施建设等领域，助力巴西打造全球AI应用与创新典范。...

文章分析地缘风险对科技成长板块修复逻辑的影响，指出6月市场主线有望偏向科技成长。同时，提出继续重视6月科技修复窗口，并重点关注AI产业链及军工、创新药等板块的配置机会。最后提示经济数据、政策宽松等不确定性风险。...

文章聚焦下半年行业配置，从不确定性中寻找确定性机会，重点关注AI、创新药、新消费等方向，同时分析工程师红利、资金再平衡及红利资产等投资线索。...

中金公司研报指出，市场或维持震荡格局，中小盘成长股因流动性充裕与科技催化表现更佳。建议持续关注并购重组、破净修复领域，以及AI产业链、部分对美敞口不高的出口链和红利板块。...

中金公司研报指出，市场受内外部因素综合影响或将维持震荡格局。中小盘成长股因流动性充裕与科技叙事展现出优势。配置方面建议关注并购重组、AI产业链及部分对美出口敞口较低的产业链等领域。...

恒生科技指数汇聚港股科技龙头，十年见证中国科技崛起。科技投资追求超额收益，恒生科技指数反映港股科技板块活力，穿越周期展现韧性。未来，恒生科技指数有望全面捕捉AI产业发展红利，成为港股新经济龙头的风向标。...