央行约谈部分债市交易激进的金融机构，要求关注风险状况并提升投研能力。债市波动引发市场关注，长期国债收益率快速下行，中美利差倒挂幅度扩大，机构纷纷调整持仓策略。...

央行约谈激进金融机构，规范债市交易；美联储降息预期升温，多位经济学家分析；成都银行转债触发强赎条款，市场关注后续影响。...

央行再度出手，约谈债市行情中部分交易激进的金融机构，提出关注利率风险等要求。国债期货市场迅速响应，各期国债期货普遍下跌。债市波动引发市场关注。...

债市迎来收尾阶段，债券私募产品收益颇丰，但高息资产减少，持有票息到期策略待优化。未来私募超额收益或更多向交易层面倾斜，部分私募已调整策略以应对市场变化。...

12月18日，央行约谈多家金融机构，就债市波动进行干预。债市午后显著调整，国债期货30年期主力合约一度跌超1%。机构持观望态度，等待新的信号。...

12月13日，中国债市30年期国债收益率跌破2.0%，10年期国债活跃券收益率突破1.8%。市场流传的两则传闻引发债市走强，但经多方求证，传闻暂未得到证实。...

华西证券报告指出，银行理财行业“去平滑化”措施对债市及理财产品业绩基准下限产生深远影响，同时债市波动性可能重新加剧，与近期债市收益率极端下行有关。...

金融监管部门开始干预理财子公司通过自建估值模型等方式熨平产品净值波动的行为，要求采用中债、中证等提供的估值，进行整改并反馈进度。此举对债市构成影响，信托角色尴尬。...

银行系理财子公司尝试自建估值模型应对市场恐慌和赎回压力，但监管要求使用官方估值数据，自建模型存在道德风险。国债收益率续创新低，市场期待降息降准。...

债市周三走势有所反复，早间偏弱午后回暖，国债期货主力合约小幅收跌。机构认为短期现券弱势调整在情理之中，关注年末最新降准等政策落地。海外市场方面，美债、日债、欧债收益率多数上涨。一级市场方面，财政部和进出口行国债中标利率及倍数公布。...

随着“特朗普交易”降温，市场关注国内经济基本面。近期数据显示经济回升向好但基础不稳，债市受降准降息预期影响创新高。政策需加码提振内需，重点关注中央重要会议预期引导。预计债市波动将加大，建议投资者关注做陡曲线策略。...

央行连续八天实施资金回笼，债市受重要会议预期影响波动显著，国债期货全线下跌，银行间主要利率债收益率全线上行，市场早盘情绪偏弱，午后呈现避险意图转跌。...

12月5日，交易所国债市场多个品种出现下跌，包括“24国债03”、“特国2406”等，跌幅在0.3%至0.5%不等。市场分析师建议投资者密切关注市场动态，理性分析数据变化。...

本周初，债市经历先大幅上涨后下行的波动，非银同业存款定价规范调整提振债市。周二，获利回吐导致债市开盘下行，5年期和10年期国债活跃券收益率上行，但同业存单市场涨跌互现。...

周一非银同业存款定价规范调整提振债市上行，周二债市开盘呈现下行态势，5年期和10年期国债活跃券收益率均有所上行，同业存单市场涨跌互现。...