本期“债券圆桌”聚焦券商资管如何应对2025年债券市场波动性预期加剧的挑战，通过“固收+”产品和多元化资产配置策略平衡收益与风险，并探讨券商资管的竞争优势、潜在业务增长点及创新空间。...

近期，债市波动显著增强，多只债基遭遇大额赎回，引发广泛关注。资金将流向何方？哪些领域可能承接这股资金洪流？专业机构如何应对？本文进行了深入分析和探讨。...

2025年初，中国债券市场经历连跌五日，央行暂停国债买入操作增添不确定性。基金经理认为债市趋势仍在但波动率将提高。文章汇总了多家基金公司专家的见解及后市配置策略。...

近期债市波动加剧，持仓体验下滑，交易难度提升。信用利差逐步收窄，城投债受关注。高等级城投债利差已接近去年低点，低等级城投债利差空间仍大。投资机构需灵活调整持仓久期，优先选择票息相对较高的区域。...

近期国债市场走势受情绪面主导，央行公告暂停国债买入引发市场波动。但本周三除2年期国债期货外，其他品种均收涨。央行副行长表态将实施适度宽松货币政策，市场预期降准降息将注入流动性。分析师认为国债牛市格局不变，但短期债市将震荡运行。...

今日国内资金市场持续呈现紧平衡状态，国债收益率全线上扬。央行公开市场操作净投放3364亿对冲资金面，但市场资金依然趋紧。债市方面，各期限国债现券全线上涨，机构普遍以卖出债券为主。债市博弈仍在持续，一致性预期初现“裂缝”。...

今日国内金融市场资金面继续保持紧平衡状态，国债收益率全线上扬。央行公开市场操作净投放3364亿对冲资金面，但市场资金依然趋紧。债市方面，各期限国债现券全线上涨，1年期国债收益率上涨态势“坚决”。分析认为，春节前资金难言宽松，需警惕“黑天鹅”事件发生。债市博弈仍在持续，一致性预期初现“裂缝”。...

本文分析了2025年1月以来债市利率震荡上探的原因，指出资金面收敛、税期压力、居民取现需求增多等因素对债市构成影响。同时，文章也探讨了债市仍处于顺风周期但短期调整难以避免的现状，以及节前布局应保持审慎态度的建议。...

截至2025年1月16日，国债期货市场集体下跌，30年期、10年期、5年期和2年期主力合约均出现不同程度下跌。ETF市场方面，30年国债ETF价格下跌，但市场交投活跃。西部证券对债市波动进行了分析，并给出了投资建议。...

在债牛渐有停歇之势的背景下，多只债基公告提高基金净值精度，以应对机构赎回等市场波动。基金经理认为资产荒或将持续，债市波动或加大。但短期内，基本面等因素对债市仍有支撑。...

英国30年期国债收益率下跌近13个基点，报5.327%，有望创下自2023年12月以来最大单日跌幅，引发投资者密切关注。...

在债市波动加剧的背景下，多只债券型基金提高基金净值精度以应对市场变化。基金经理们普遍认为，高息资产荒或将持续，低利率环境难言完结，债市未来走势需谨慎对待。部分基金经理持短期不悲观态度，建议采取中短久期票息策略。...

新年以来，债市波动导致多只债券型基金因大额赎回而提高净值精度，已有超过20只债基因此调整净值精度。部分债基还暂停了大额申购以保护持有人利益。专家建议，当前长债风险较大，部分信用债仍有投资机会，但短期内不建议追高。...

央行发布最新社融数据，显示2024年12月社融在政府债券融资支撑下回暖，同比多增9200余亿元。近期债市波动调整，央行暂停公开市场买入国债引发关注。央行表示此举旨在避免加剧市场波动，期望市场行稳致远。债市后续走势有待观察。...

2024年信用债发行规模增长7.46％，进入全面低利率阶段，受多重因素影响信用利差收窄。展望2025年，债市整体收益率预计下行，信用利差保持低位但波动更频繁，资产荒态势短期内难以逆转。...