2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议于11月26日至27日在广州南沙举行，与会嘉宾围绕“跨机构协同——财富管理生态闭环构建实践路径”展开讨论，提出投顾生态构建需投研和工具支持。...

在2025广州投资顾问大会上，与会嘉宾围绕‘从‘卖产品’到‘顾收益’展开深入讨论，重塑买方投顾体系成为焦点。文章探讨了投顾的核心使命转变、欧洲投顾业务的支柱地位、数字化工具的应用以及行业发展的必然趋势。...

好买财富董事长杨文斌在2025广州投资顾问大会上提出打造“投资于人”的投顾业态，强调投顾在资产配置、产品优选和行为教练中的重要性。...

中国银行保险资产管理业协会更名为中国银行保险资产管理业协会，标志着我国银行保险资管行业自律管理进入新阶段。协会将银行理财公司纳入自律管理和服务范围，是健全理财行业自律管理体系的重要举措。...

在全球步入低利率周期的背景下，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)亚洲资产配置主管胡俊礼表示看好境外中国股票和亚洲其他市场。他认为AI驱动创新仍是未来一年全球股市的重要动力。...

随着大湾区融合发展的加速推进,粤港澳三地之间的跨境金融和财富管理服务需求进一步释放,为金融机构在大湾区拓展业务创造了新的契机。作为植根大湾区160年的国际银行,汇丰银行正通过加大个人银行及财富管理业务布局,为区内居民提供更加高效便捷的服务。...

11月18日至19日，东方财富证券2026年度策略会在上海召开，聚焦AI时代下中国经济、金融与资本市场机遇。会议汇聚顶尖专家，探讨资本市场新使命与新机遇，提出AI将重塑行业生态，引领财富管理新风尚，为股市投资提供新动力。...

券商经纪业务价格战愈演愈烈，上海地区A股平均佣金率连月跌破“万二”，全国行业佣金率竞争激烈。券商正告别同质化竞争，转向财富管理，通过深化客户陪伴和提升资产配置能力增强客户黏性，寻求业务模式转型与突围。...

2025国际金融科技论坛11月13日在上海举办，由友仑集团等联合主办。论坛聚焦跨境支付、数字资产与人工智能，探讨金融科技前沿趋势。期间发布“全球跨境数字支付生态联盟”，推动跨境支付技术等协同发展，加强支付网络多元化，探索合规与可持续发展。...

2025国际金融科技论坛聚焦跨境支付、财富管理与人工智能，探讨科技在全球价值链重塑中的核心价值。论坛提出跨境支付创新实践，财富管理智能化转型，以及人工智能对金融与实体产业的赋能，引领金融新未来。...

11月14日，财富管理与ETF生态高质量发展高峰论坛在青岛举行。论坛聚焦宏观投资机遇，明确十五五投资主线，发布“中泰财富30”品牌，并围绕ETF生态建设展开深入探讨。多家券商推出数字类财富管理品牌，推动行业向精细化、个性化、专业化发展。...

券商对2026年证券行业持乐观态度，认为估值修复与结构性机会并存，财富管理、投行、国际化、科技赋能成核心增长极。国际业务有望成新引擎，板块估值低位，投资机会可期。...

2024年前三季度，7家上市银行私人银行客户超10万户，平安银行首破10万户。民生、北京、南京银行增速超15%，国有大行客户数量领先。财富管理面临经济增长中枢下移、无风险收益率下行、投资者信任度降低三大挑战，银行需提升服务品质。...

2025年11月20日，“2025湾区财富大会”将在深圳金博会启幕。活动聚焦财富管理新趋势，汇聚众多金融机构与高净值人士，共话财富管理与全球配置策略，还将发布相关报告，探讨新兴赛道。...

2025年下半年，中金财富迎来重要突破，买方投顾资产保有规模跨越1000亿元，董事长由集团董事长陈亮兼任，标志着战略布局进入新阶段。陈亮与王建力形成高管联动，有望推动中金财富在财富管理领域持续突破，释放协同效应。...