平安证券研报指出，AI大模型应用正逐步向B端和边缘端拓展，推动硬件终端及相关芯片迭代，为相关产业链带来新机遇，研报提供了AI算力、SOC、存储芯片及AI应用等领域的投资建议。...

近期，AI算力需求爆发式增长，市场资金聚焦英伟达上游配套的高速铜连接概念。多只相关概念股大涨，公募基金和私募基金纷纷布局。基金经理看好AI高景气下的光通信产业成长性，认为高速铜连接市场具备长期成长性。...

近期，AI算力需求的爆发推动了市场对英伟达上游配套的高速铜连接概念的关注，多只相关股票大涨。公募基金和私募基金也积极参与其中，基金经理们普遍看好AI高景气的未来和光通信产业的长期成长性。...

中金公司研报指出AI算力是通信设备板块核心投资主线，展望2025年AI推理需求或加速发展，建议关注AI硬件技术升级、国产化生态成熟等六大投资方向。...

华创证券研报指出，算力是2025年高确定性的成长投资方向，建议关注AI算力需求、硅光和CPO技术、IDC行业景气度改善及DCI互连需求提升带来的投资机会。...

中信证券研报指出，2025年科技产业投资主线将围绕AI展开，推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端及互联网、安卓消费电子等细分科技板块的投资机遇。...

中信证券研报指出，AI算力成科技行业核心主线，全球算力产业链景气持续，国产算力需求明确，产品、需求、生态稳步进化，建议关注国产算力与信创领域核心厂商。...

中信证券研报指出，AI算力是当前最具成长性的科技领域，全球算力产业链持续景气，国产算力产品、需求、生态稳步进化，建议关注国产算力及全球AI产业链核心厂商。...

A股三大指数今日集体上涨，文化传媒、风电设备等板块领涨，个股上涨数量接近3600只。同时，北交所股票波动剧烈，AI算力成为科技板块核心主线受到机构看好。...

中信证券研报指出，PCB板块受益于行业周期触底及需求复苏，AI算力和汽车电子推动产品结构优化。展望下半年，原材料价格压力可控，稼动/价格双升有望拉动业绩改善，建议关注AI产业链受益公司。...

三季度，基金机构调研活动如火如荼，消费电子、AI算力、生猪养殖及上游资源品等行业因景气度上升受到青睐。多家龙头企业接受机构调研，行业未来发展前景备受看好。...

天风证券研报指出，再全球化进程中资源品价值正在经历重估，新能源行业转型趋势中铜需求将持续上涨，AI算力有望成为铜需求新动能，拉动铜消费量上行。...

中金公司最新研报指出，随着AI算力提升，先进AI服务器电源的重要性持续升级，对功率和功率密度提出更高要求，未来先进AI电源需求有望持续升级。...

中信建投研报指出，全国科技大会召开，科技政策密集落地，电改需求持续深化。建议关注中报预期较好的业绩标的、政策催化方向及AI中的算力和流量入口标的。...

微软举办发布会，推出新一代AI笔记本Copilot+PC，采用高通、英特尔、AMD等芯片，具备高算力，挑战苹果MacBook Air，同时宣布Windows on Arm生态体系亮相，众多软件将原生支持。...