DeepSeek以其低成本、高性能全面影响AI产业链，中信建投证券投资策略会聚焦算力、应用、端侧、数据等四大领域。人形机器人市场潜力巨大，IDC行业拐点将至，有望开启新一轮周期。...

阿里最新发布的2025财年第三季度季报显示，其季度资本开支大增80%。受此消息刺激，阿里IDC合作商万国数据盘中一度涨超20%。摩根士丹利预测，阿里加大AI投资将提振数据中心行业新订单预期。申万宏源分析指出，AI投资将推动IDC行业进入新一轮成长轨道。...

中信建投研报指出，DeepSeek的部署将进一步推动算力基础设施需求激增。海外大规模新建数据中心机房，智算中心对GPU服务器功率密度要求提升，IDC行业迎来重要拐点，相关企业有望受益。...

A股三大指数今日集体回调，行业板块普遍下跌，仅电池、银行、贵金属等板块逆市上扬。特斯拉创始人马斯克旗下xAI推出最新大模型Grok 3，被誉为“史上最聪明的AI”。高盛预测中国股市将吸引万亿资金流入。多地政务系统接入DeepSeek，提升服务效率。集装箱运输市场班轮公司集体上调3月运价。新型储能政策利好，规模有望超越抽水蓄能。机构策略方面，中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司分别就消费互联网、传统零售、IDC行业、AI应用赛道发表观点。...

近期算力利好事件频发，云厂商或追加资本开支，国产AI算力链有望受益。华创证券指出，国内CSP大厂算力相关利好事件频出，包括微信AI搜索功能开放、阿里巴巴与苹果合作传闻、字节豆包大模型团队提出稀疏模型架构等。这些事件将推动国产AI算力产业链需求提振，助力IDC行业走出库存周期，国产算力迎来黄金发展期。...

昨日市场冲高回落，三大指数小幅上涨。券商晨会上，国金证券提出AI医药布局正当时，华泰证券看好2025年中国AI应用前景，中信建投认为IDC行业拐点将至，有望进入新周期，带动相关产业链发展。...

中信建投研报指出，DeepSeek作为开源AI大模型，将拉动算力基础设施需求。IDC行业拐点将至，有望开启新一轮周期。建议关注IDC产业机会，特别是存量机房上架率高、新业务聚焦GPU算力相关的IDC企业。...

中信建投研报指出，DeepSeek作为开源AI大模型，正拉动算力基础设施需求增长。IDC行业拐点将至，存量旧机房消耗叠加新需求释放，开启新一轮周期。IDC运营商、建设及算力设备厂商有望获益。...