本文分析了春节期间外部风险变化及消费数据，提出市场保持乐观预期。同时，深入剖析了高弹性成长板块与基建季节性机遇两大行业配置策略，并重点关注DeepSeek对AI板块的影响及基建开工季节性机会。最后，提示了春节消费数据、宏观政策预期等风险因素。...