本文分析了春节期间外部风险变化及消费数据，指出外部风险缓解有望提振市场。同时，提出了把握高弹性成长与基建季节性机会的行业配置策略，包括泛TMT、军工、机器人等高弹性成长板块，以及工程咨询服务、环保设备等基建优势品种。...

本文分析了春节期间外部风险变化及消费数据，提出市场保持乐观预期。同时，深入剖析了高弹性成长板块与基建季节性机遇两大行业配置策略，并重点关注DeepSeek对AI板块的影响及基建开工季节性机会。最后，提示了春节消费数据、宏观政策预期等风险因素。...