AI导读：

国泰君安与海通证券再次创造合并重组的“上海速度”，仅用4天时间披露了关于合并重组审核问询的回复报告，详细回应了上交所提出的关键问题。合并后公司将承继两家券商的全部业务资质和资格，提升客户服务体验，扩大客户规模，并构建全面风险管理体系。

界面新闻记者 | 孙艺真

国泰君安（601211.SH，02611.HK）与海通证券（600837.SH, 06837.HK）再度展现合并重组的“上海速度”，从上交所问询到回复仅用4天。12月30日晚间，两家券商同步披露了关于合并重组审核问询的回复报告，详细回应了上交所提出的关于交易目的、整合管控、交易定价、投资者权益保护措施等关键问题。

回复报告显示，两家券商将加速业务整合，尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构要求推进各类牌照整合、业务划分等工作，实现业务、客户的整体迁移合并。双方已建立工作机制，加快推进业务、客户与员工的衔接安置。

合并后，公司将承继两家券商的全部业务资质和资格，整合并优化零售、机构、企业客户服务体系，提升客户服务体验，扩大客户规模。同时，将加快营运、系统、财务与合规风控的融合，构建统一管控、垂直管理、分级授权的集团化合规风控管理体系。

此外，合并后公司控股股东和实际控制人保持不变，并将选举组成新一届董事会。对于子公司，将根据业务板块、条线进行整体管控，并采取有效举措解决同业竞争、业务范围划分等问题。

本次合并重组交易将配套募集不超过100亿元资金，具体用途已进一步明确。其中，不超过30亿元用于国际化业务，不超过30亿元用于交易投资业务，不超过10亿元用于数字化转型建设，不超过30亿元补充营运资金。

针对上交所关于海通证券业绩的询问，公告显示，截至2024年9月末，海通证券的金融资产估值合理，已充分计提相关损失。同时，国内增量政策的出台和资本市场活跃度的提升，以及海通证券增强的风险管控，均有助于改善业绩的不利因素。

未来，合并后公司将以并表管理为抓手，构建全面风险管理体系，提升风险预判预警和应对能力，深化风险数据治理，强化存量风险处置力度，严防增量风险发生。

除上述问题外，上交所还对商誉、债务处理、需履行程序等进行了问询。两家公司商誉规模相对较小，具备较强的偿债能力和担保能力，且需履行的审批程序预计不存在实质性障碍。

根据备考合并财务数据，合并后公司归母净资产、净资本均位居行业第一，经营业绩亦大幅跃升。营业收入和归母净利润分别位居行业第一和第二，展现了强大的市场竞争力。

（文章来源：界面新闻）