南方财经全媒体记者许爽广州报道

截至目前，国内85家财险机构已全部公布三季度偿付能力报告摘要，其中64家（不含新设立的申能财险）运营车险业务，车险行业车均保费趋势得以清晰展现。

记者统计发现，从个体来看，财险机构车均签单保费上涨趋势明显，51家机构车险车均保费较一季度上涨，60家数据可比机构中，17家连续三个季度车险签单保费上涨，反之，仅4家连续下降。同时，受头部、腰部财险机构车均保费环比下降影响，64家财险机构三季度车均加权平均保费较二季度有所下降，但仍高于一季度。

业内人士分析，新能源车售价、车主特征及其高赔付率是推动车均保费上涨的关键因素，而燃油车车均保费则相对下降。保险行业正在逐步适应新能源汽车行业的变革。

具体来看，23家财险机构车险签单保费连续上涨。从经营指标来看，2024年前三季度，84家财险机构（不含申能财险）保费收入1.31万亿元，净利润507.75亿元。从规模指标来看，84家财险机构签单保费1.23万亿元，其中64家运营车险业务的财险机构车险签单保费6685.77亿元，占比54%。车险业务仍是财险业最重要的险种业务。

市场格局方面，人保财险、平安产险和太保产险“老三家”占据车险市场近70%份额，其中人保财险2134.23亿元、平安产险1701.84亿元、太保产险828.20亿元，市场份额分别为32%、25%、12%。车均签单保费方面，64家机构中，51家较一季度上涨，占比超79%。同时，60家数据可比机构中，17家连续上涨，4家连续下降。

涨幅最大的前三家机构中，黄河财险三季度车均签单保费2779.45元，较一季度上涨1293.13元；太平财险三季度车均签单保费2400元，上涨1000元；众诚保险三季度车均签单保费3594.45元，上涨707.26元。三季度车均保费在1000元~2000元区间的机构数量从二季度的33家下降至31家，2000元~3000元区间的机构数量从15家增加至17家。珠峰财险、前海财险等7家机构车险车均保费低于1000元，现代财险、国泰财险等9家机构车均保费超过3000元。

尽管多家机构车险车均保费连续上涨，但64家财险机构三季度车均加权平均保费为2550.18元，较二季度下降25.38元。前三季度车均加权平均保费为2528.40元，车险价格呈现先升后降趋势，但三季度平均车险价格仍高于一季度。新能源车辆高赔付率是整个车险行业的现状，不管是新能源网约车、新能源货车还是家用车辆，这也体现在新能源车辆保费相对有所上涨，而燃油车车均保费相对下降。

中国人保指出，新能源汽车车险赔付率是燃油车赔付率的约1.4倍。新能源车产业尚处于高速发展阶段，保险行业仍需时间应对变化。中国人保表示，现阶段遇到的问题将随着新能源汽车市场进一步发展而趋于稳定，回归常态。未来新能源车赔付率有进一步下降空间。

三季度行业车险车均保费环比升降幅中位数为-22元，车险签单保费规模前十的财险机构中，除人保财险微涨2.23元外，其余降幅均多于中位数。这反映出头部和腰部机构在车险“降本增效”上有明显优势。其中，中华财险环比下降155.05元，阳光财险环比下降100元。

中国人保表示，将持续加大新能源车险风险定价能力建设，加强业务选择，提升优质业务占比，实现新能源车险高质量发展。太保产险通过新模式精进管理，降低新能源车险保单成本率。平安产险构建新能源专属定价、服务、理赔体系，提升车险盈利能力，未来将在无人驾驶、里程保险等细分领域储备核心技术，推动车险业务高质量发展。

前三季度新能源乘用车新车渗透率为45.79%，而商业险渗透率仅为31.68%。新能源车险业务市场广阔，吸引不少车企背景的新财险机构加入市场竞争。比亚迪财险恢复业务经营后，三季度保费收入已达4.78亿元，车险签单保费4.85亿元。随着经营周期进展，其关键指标将成为关注焦点。比亚迪董事长王传福表示，比亚迪要挖掘保险中的费用，降低保险成本，通过保险发现的问题优化新能源车设计。

今年11月，国家金融监管总局同意筹建北京法巴天星财产保险股份有限公司，其股东包括法国巴黎保险集团、小米集团成员四川银米科技等。业内人士认为，小米、大众等车企布局财险牌照，可构建全产业链闭环，获取新利润增长点。新能源车险市场需求不断扩大，为车企入局提供了广阔市场空间。中国人保党委委员、副总裁于泽表示，欢迎具有主机厂背景的保险公司加入，期待新公司带来新思路、好做法。

（文章来源：21世纪经济报道）