【要闻速递】

1. 中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于数字贸易改革创新发展的意见》，旨在通过创新引领、安全为基、扩大开放、合作共赢、深化改革、系统治理、试点先行、重点突破的原则，推动数字贸易的改革与创新发展。计划至2029年，可数字化交付的服务贸易规模占比提升至45%以上，基础设施布局进一步完善，体制机制基本建立，对外开放水平大幅提高。至2035年，该占比将进一步提升至50%以上，全面建立有序、安全、高效的数字贸易治理体系，制度型开放水平全面提高。

2. 在商务部例行新闻发布会上，商务部发言人针对特朗普提及的对中国进口商品加征10%关税一事表示，中方一贯反对单边加征关税措施，呼吁美方遵守世贸组织规则，共同推动中美经贸关系的稳定与可持续发展。

3. 中上协发布的10月统计月报显示，截至2024年10月31日，我国境内股票市场上市公司总数达到5372家，沪、深、北证券交易所分别拥有2271家、2845家、256家上市公司。10月当月，新增首发上市公司11家，募资总额49.68亿元；退市2家。同时，境外主要市场中国概念上市公司数量增至1740家，境内公司赴海外上市趋势明显。

4. 国家发展改革委副秘书长张世昕在国务院政策例行吹风会上表示，近年来我国社会物流成本水平持续下降，社会物流总费用与GDP的比率已从2012年的18%降至2023年的14.4%。未来，将致力于通过调结构、促改革，优化物流资源配置，加强各环节协同，提升物流体系效率，实现物流成本的有效降低与物流产业的高质量发展。

5. 中国人民银行公布的2024年10月份金融市场运行情况显示，当月债券市场共发行各类债券52361.7亿元。沪市日均交易量环比增加132.1%，达到7965.6亿元；深市日均交易量环比增加162.7%，达到11855.6亿元。

【行业资讯】

1. 中国信通院数据显示，前10个月电信业务收入累计完成14535亿元，同比增长2.6%，电信业务总量同比增长10.4%。

2. 水利部发布数据，今年我国水利基础设施建设已完成投资10888.5亿元，连续三年超万亿元。1—10月，全国实施水利项目4.54万个，同比增长15.1%。一批重大水利工程开工建设，各级水利部门积极利用金融支持政策，创新合作模式，多渠道筹集资金。

3. 2024年医保谈判结果出炉，91款新药被新增纳入国家医保目录，涉及多家上市公司。

【个股利好】

丽珠集团计划回购6亿元至10亿元股份进行注销；冀中能源控股股东计划增持2亿至4亿元公司股份；凌云光拟回购5000万元至1亿元公司股份；恒丰纸业拟购买锦丰纸业100%股权，股票明日复牌；平治信息与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同。

【新股申购】

11月29日（周五），共有1只新股申购，即博苑股份，申购代码为301617，申购上限为0.70万股，发行价为27.76元/股。

（文章来源：综合报道）