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中信建投研报指出，激活资本市场政策频出，预计后续有经济托底政策，科技板块最差业绩落地后有望改善，风电、军工、高端白酒等板块三季度有望逐步步入旺季，CXO等板块或迎周期反转。

中信建投最新研报深度剖析市场动向，指出在政治局会议定调后，一系列旨在激活资本市场的组合政策再度密集出台，市场普遍预期后续将有更多经济托底政策接踵而至，其中稳定房地产市场的相关政策出台概率尤为显著。对于市场展望，报告提出以下几点关键判断：

1、科技板块迎来左侧布局良机。随着中报业绩雷风险的全面披露与出清，科技板块已度过最差业绩期，预计从三季度开始，其业绩表现将边际逐步向好。当前，海外产业周期普遍预测四季度将迎来反转，为明年科技行业的确定性增长奠定坚实基础，AI产业链更有望实现双位数高增长，展现高景气态势。

2、聚焦三季度步入旺季的潜力板块。风电、军工（预期Q3末订单落地）及高端白酒等板块，因市场需求旺盛，有望在三季度逐步进入销售旺季，成为市场关注的焦点。

3、CXO等板块或迎周期反转。随着美债利率见顶的预期增强，CXO等相关板块有望迎来周期性的反转机遇，为投资者带来新的布局机会。