AI导读:

Sandisk计划从4月1日起对所有产品涨价超10%,NAND Flash晶圆现货市场延续涨价态势。行业人士认为,存储行业头部企业涨价将带动存储器行业价格上涨,但整体价格回升还需观察需求端市场情况。同时,三星、SK海力士等存储巨头也可能跟进涨价。

存储市场或将迎来新一轮涨价周期?

日前,Sandisk(闪迪)宣布计划从4月1日起对所有面向渠道和消费者客户的产品涨价,涨幅超10%。深圳的存储卡渠道商也向《中国经营报》记者确认了这一涨价消息,表示整个存储卡市场行情都在上涨。

TrendForce集邦咨询3月12日的报告显示,NAND Flash晶圆现货市场延续涨价态势,由于供应商持续控制生产,库存低于预期,导致现货供应端惜售,报价不断上涨。512GB TLC晶圆现货价格在3月5日至3月11日的一周内上涨2.33%,报2.5美元。

行业人士指出,随着存储行业头部企业涨价,存储器行业价格有望迎来上涨预期。但也有观点认为,这波涨价主要是存储晶圆原厂减产调节产能引发的晶圆、模组涨价,行业整体价格回升还需观察需求端市场情况。

Sandisk率先涨价,三星、SK海力士或跟进

自2023年第三季度起,三星、海力士等晶圆原厂通过控制产量、涨价,叠加下游逐渐复苏、高性能存储需求升温等因素,存储行业进入涨价周期。然而,2024年第四季度,由于闪存供给需求供过于求,叠加传统消费端需求疲软,存储价格出现季度环比下跌。

TrendForce集邦咨询数据显示,2024年第四季度,NAND Flash平均销售价格环比减少4%,整体下滑2%,产业营收为165.2亿美元,较第三季度减少6.2%。三星、SK海力士、铠侠、美光和西部数据(闪迪)均受到不同程度影响。

近日,闪迪打响闪存产品涨价第一枪,发布涨价通知函称,由于存储芯片行业将过渡到供不应求状态,加之关税变化影响供应和增加业务成本,决定从4月1日起实施价格上涨,涨幅超10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。

存储器是半导体市场的主要细分领域,NAND Flash和DRAM市场规模占比超95%。2025年2月24日,西部数据完成机械硬盘和闪存业务分拆,闪迪接手NAND Flash和固态硬盘业务,旗下闪存产品价格将上涨。同时,韩国三星和SK海力士等存储巨头也可能跟进涨价。

设计厂商关注市场需求,投资者关注存储上市公司动态

记者以投资者身份联系多家A股存储上市公司。佰维存储表示,部分产品行业价格趋稳,部分回升,公司存储产品随行就市,动态调整。香农芯创建议关注行业价格。兆易创新表示,公司产品价格平稳,未来态势还需观察。普冉股份称,NOR Flash产品价格未上涨,后续上扬时间不确定。

多位闪存品牌渠道商确认存储卡产品涨价情况。一位代理多个国际闪存品牌的渠道商表示,整个存储卡行情都在涨。金泰克的一个渠道商也告诉记者,近期D4固态和D5固态价格都有上调。

为了应对市场变化,三星和SK海力士早在2024年第四季度便实施了减产措施,有效地改善了市场供需失衡状况,加速了价格触底的进程。华安证券研报显示,此次存储涨价潮,主要是因为五大晶圆原厂减产NAND,减产效应预计2025年第二季度开始体现。

华鑫证券3月4日发布的研报分析称,SK海力士的DDR5和eMMC存储芯片现货价格在当周全面上扬。TrendForce集邦咨询认为,客户自3月起积极增加采购量,将有助于价格提早回升,尤其是NAND Wafer的第二季度合约价有望止跌反弹。

多家国内上市公司接受机构调研时谈及存储市场需求发展展望。江波龙表示,云服务提供商对AI硬件的持续投资将推动高性能计算和存储硬件需求增长。佰维存储指出,物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术将推动存储器需求增长,国产存储产业前景广阔。

(文章来源:中国经营网)