中信证券：AI拉动存储需求，NAND Flash价格望Q2开涨
AI导读：
中信证券研报指出，随原厂控产影响显现，行业库存消化，AI拉动需求提升。预计NAND Flash价格25Q2开涨，DRAM价格25H2企稳向好。国内模组厂商25Q2有望迎来利润拐点，建议关注模组环节投资机会。
中信证券研报指出，随着原厂控产影响的逐渐显现，行业库存正逐步消化。同时，AI技术的快速发展进一步拉动了存储需求。据此，我们预计主流NAND Flash价格有望在2025年第二季度开始上涨，DRAM价格也有望在2025年下半年企稳向好。值得注意的是，存储模组的涨价趋势早于晶圆端，国内模组厂商主要布局在NAND产品领域，因此有望在2025年第二季度迎来利润拐点。低价存货有望为这些厂商带来利润弹性，其估值也有望率先提升。在此背景下，我们建议投资者密切关注模组环节的投资机会。
（文章来源：财联社）
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