新华财经北京2月5日电 在刚刚过去的春节期间，DeepSeek开源大模型的技术突破犹如一颗重磅炸弹，在全球范围内引发了AI市场的剧烈震荡。与此同时，中国资产整体呈现出向好态势，展现出强劲的市场活力。2月4日，恒生指数大幅上涨约2.8%，创下阶段新高，为市场注入了一剂强心针。而2月5日，A股市场中的DeepSeek概念板块更是异军突起，华为算力、智谱AI、软件服务、DRG-DIP、信息安全以及华为昇腾等板块均迎来了大幅飙升，市场热度空前高涨。

从消息面来看，DeepSeek大模型的持续超预期表现，无疑成为了市场关注的焦点。近日，包括百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技在内的多个平台，纷纷宣布调用DeepSeek-R1、DeepSeek-V3等模型，进一步推动了DeepSeek技术的普及和应用。这一系列动作不仅彰显了DeepSeek技术的强大吸引力，也预示着AI市场即将迎来新一轮的变革。

值得一提的是，华为云官方公众号近日发布消息称，经过硅基流动和华为云团队的共同努力，双方联合首发并上线了基于华为云昇腾云服务的DeepSeek-R1/V3推理服务。这一服务的推出，使得DeepSeek模型能够在大规模生产环境中稳定运行，并满足业务商用部署的需求，为DeepSeek技术的商业化应用奠定了坚实的基础。

从盘面表现来看，截至2月5日10时开盘后半小时，软件和信息安全方向在开盘后便展现出了强劲的动力。其中，软件股中的金山办公涨幅超过18%，润和软件涨幅超过16%，软通动力涨幅也超过了11%。而在信息安全股中，安恒信息更是以20%的涨幅涨停，奇安信涨幅超过13%，三六零也以10%的涨幅涨停。这些股票的强劲表现，无疑为DeepSeek概念板块的崛起提供了有力的支撑。

对于DeepSeek的成功，华西证券研报认为，这将有望改变现有的AI产业格局。一方面，中国在全球AI产业的竞争形态将发生深刻变化；另一方面，大模型开源与闭源的竞争形态也将迎来新的挑战。DeepSeek在没有最高端算力卡的情况下，以极低的价格建立了一个突破性的AI模型，这无疑是对纯算力路径依赖的一次有力挑战。

银河证券研报则指出，DeepSeek带来的更低训练与推理成本，将对算力需求呈现出短期减少、长期高增的趋势。尽管短期内算力需求可能有所减少，但AI能力的边际扩张依然需要依赖更大的模型和强大的算力。DeepSeek在算法和架构上的创新，为AI发展增加了一条新的道路，有望开拓AI行业的共赢局面。

国泰君安研报则从多角度分析了DeepSeek对电子、传媒等行业的影响。研报认为，DeepSeek-R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能。这将加速AI的广泛落地，为相关行业带来新的发展机遇。研报还提出了几个重点布局方向：一是具备优秀大模型能力的公司有望逐步开始变现和改造现有业务；二是关注有望快速商业化落地的教育、娱乐应用、电商场景；三是AI视频生成技术同样具有巨大应用前景，将推动内容制作、IP开发、营销宣传等领域的发展；四是AI娱乐方向将受益于生成式内容质量的提升，如AI游戏、AI音乐、AI陪伴等；五是关注AI硬件落地发展，如AI眼镜、AI手机、AI PC、AI音箱等。

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