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六部门联合发布《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,明确提升五大类中长期资金投资比例、明确考核周期等核心要点,为资本市场带来新机遇。同时,会议还强调了公募基金、商业保险、社保基金等中长期资金在资本市场中的重要作用。

财联社1月23日讯(记者闫军 林坚)重大政策迅速落地,资本市场迎来新机遇。1月22日,六部门联合发布了《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,次日即1月23日上午9时,国务院新闻办公室如期召开了新闻发布会。

会上,证监会主席吴清携手财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副部长李忠、中国人民银行党委委员邹澜以及国家金融监督管理总局副局长肖远企,共同介绍了推动中长期资金入市、促进资本市场高质量发展的相关情况,并回答了记者的提问。

五大部门负责人详细阐述了五类中长期资金入市的目标、规划与步骤,以下是核心要点:

首要任务是提升五大类中长期资金的投资比例。具体举措包括推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元,春节前已批复500亿元投资股市;自2025年起,每年新增保费的30%将用于投资A股;并明确未来三年公募基金持有A股流通市值需每年至少增长10%。此外,全国社保基金的投资比例保持稳定,且投资收益良好,未来将进一步提高其投资力度和灵活度。

其次是明确考核周期。为引导中长期资金稳定入市,公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等将全面建立并实施三年以上长周期考核,同时大幅降低国有保险公司当年度经营指标考核权重,并细化明确全国社保基金五年以上长周期考核。

再者,强调中长期资金入市是系统工程。吴清表示,引导中长期资金入市需要各部门加强沟通协作,随着实施方案的逐步落地,将进一步提升中长期资金的权益配置能力,扩大投资规模,改善资本市场资金供应结构,同时也有助于提升中长期资金的长期投资回报,践行长期投资、价值投资的理念,实现资金的保值升值,促进资本市场的平稳健康发展。

以下是发布会透露的十大关键数据:

  • 推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元,春节前已批复500亿元投资股市。
  • 自2025年起,每年新增保费的30%用于投资A股;未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。
  • 商业保险方面,提高长周期考核权重,如净资产收益率的长周期指标考核权重调整至不低于60%。
  • 进一步降低公募综合费率,预计2025年每年将为投资者节约约450亿元费用。
  • 优化股票回购增持再贷款政策,自有资金比例从30%降至10%,贷款最长期限延长至三年。
  • 金融机构已与近800家上市公司和主要股东达成股票回购增持贷款合作意向,金额上限超过600亿元。
  • 互换便利已开展两次操作,合计金额1050亿元,已全部或随时可用于融资增持股票。
  • 全面实施三年以上长周期考核,大幅降低国有保险公司当年度经营指标考核权重。
  • 全国社保基金投资A股平均年化收益率达11.6%,股债投资比例稳定。
  • 引导上市公司春节期间发放分红,约310家上市公司实施“春节分红”,总额超过3400亿元。

此外,会议还强调了公募基金、商业保险、社保基金等中长期资金在资本市场中的重要作用,并提出了具体措施以推动其进一步发展。

随着这些政策的逐步落地实施,资本市场将迎来更多的中长期资金,有助于改善市场资金供应结构,提升市场稳定性,同时也将为投资者带来更多的投资机会和回报。

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