AI导读：

基金四季报显示，多位明星基金经理实施大幅度换仓，科技股成为核心挖掘对象。刘格菘、林清源、陈良栋等基金经理对重仓股进行重大调整，聚焦光伏、锂电池、新能源车、电子等全球比较优势行业。

近期，基金四季报相继披露，揭示了多位明星基金经理的大幅度换仓策略，甚至风格转换。1月20日晚间，广发基金的刘格菘、平安基金的林清源以及长城基金的陈良栋等业界知名基金经理所管理的产品四季报悉数出炉，展示了他们在重仓股上的重大调整。

这三位基金经理均大幅度更新了重仓股仓位，科技股成为他们核心挖掘的对象。即便是军工股，也更多地强调了高科技选股导向。刘格菘管理的广发小盘成长基金显著减持了电动车赛道中的市值巨头赛力斯，转而加仓市值较小的江淮汽车，寻求市值增长空间和更大的股价弹性。同时，他对军工股进行了大幅度调换，特别是在军工材料领域，仅保留了华秦科技。

刘格菘在报告中强调，未来将围绕光伏、锂电池、新能源车、电子等全球比较优势行业进行配置，并表达了对政策力度和中国优势企业成长韧性的信心。在经济结构转型过程中，他看好科技制造等成长行业，认为这些行业将涌现出具有卓越研发能力和显著产品力优势的中国公司。

林清源管理的平安鼎越基金则完全转变了打法，从券商保险主题基金转变为科技制造主题基金。他大量卖出券商股和保险股，转而重仓电子、科技等赛道，特别是与智能眼镜赛道相关的消费电子公司。林清源认为，智能眼镜等消费电子受益于芯片行业的发展，端侧芯片市场将在2025年迎来高速增长。

陈良栋管理的长城久富基金在四季报中显示，他降低了股票仓位约10个百分点，将力量集中在核心赛道上。他对AI半导体、大消费、军工等赛道的品种进行了大幅度调换，增加了汽车零配件赛道的配置。此外，他还将原本与半导体看似无关的传统赛道——油气田装备制造领域的杰瑞股份纳入新的布局窗口，该公司因自主研制的燃气轮机业务受到机构投资者关注。

陈良栋表示，国家的宏观经济政策明显转向，政府提出稳股市稳房市、提高居民收入和扩大国内需求等政策，对宏观经济有一定支撑作用。政策转向后市场信心大幅提升，但宏观基本面彻底好转还需要时间。因此，基金基于行业和公司基本面和估值变化，调整了仓位配置。

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