随着人工智能技术的飞速发展，AI已成为推动各行各业转型升级的重要力量。然而，这一趋势也带来了数据机房用电量的急剧增加，对全球电力供应体系构成了严峻挑战。在海外，面对传统电力供应短缺的现状，燃气轮机发电作为一种高效、灵活的供电方式，正逐渐成为数据中心等关键设施的首选电源，相关上市公司也因此受到了资本市场的热烈追捧。

近年来，全球AI巨头如亚马逊、微软等纷纷加大在数据中心建设上的投入，据广发证券统计，这些国际巨头的资本开支高达数千亿美元。美国作为数据中心建设的热点地区，未来对电力的需求将持续增长。特别是在北美地区，由于数据中心对电力供应的稳定性要求极高，而传统电网基础设施相对薄弱，核电建设周期长，风电、光伏等新能源并网速度较慢，因此，燃气发电凭借其启动速度快、发电效率高、调峰能力强的优势，成为了数据中心的主要电源选择，从而推动了燃气轮机行业的蓬勃发展。

当前，燃气轮机市场呈现出供不应求的态势。由于燃气轮机技术壁垒高、扩产周期长，市场份额主要由三菱、西门子能源、通用电气等少数国际巨头所占据。在国内，一些拥有燃气轮机相关业务的企业也迎来了发展机遇。例如，杰瑞股份不仅拥有多个移动式燃气轮机发电机组产品，还与西门子能源签订了战略合作协议，共同推动燃气轮机技术的创新与应用。此外，国内燃气轮机叶片龙头企业应流股份，在手订单也超过了8亿元，展现出强劲的市场竞争力。

自去年12月以来，随着AI电力供应问题受到市场关注，燃气轮机概念股的市场表现也颇为抢眼。应流股份、豪迈科技等公司的股价均出现了显著上涨。同时，机构也密集调研了相关公司，以深入了解其燃气轮机业务的开展情况。

以杰瑞股份为例，该公司原本主营油气田装备制造业务，但为了更好地满足自身作业需求，公司自主研制了燃气轮机，并成功将其应用于石油、天然气开发领域。随着AI技术的快速发展，电力需求大幅增加，这一原本服务于主业的燃气轮机业务也迎来了新的发展机遇。据公司投资者关系记录显示，自去年12月下旬以来，公司密集接待了多批机构投资者的调研，包括富国基金、易方达基金、博时基金等知名机构。机构重点询问了公司燃气轮机发电机组业务的开展情况，并对公司的未来发展前景表示乐观。

同样，主营轮胎模具业务的豪迈科技也拥有燃气轮机业务。自去年12月下旬以来，公司也先后接待了多批机构投资者前来调研。在回答投资者提问时，公司表示，其燃气轮机业务客户包括通用电气、三菱、西门子等国际巨头，市场需求持续向好，订单饱满，营业收入保持较好增长。预计到2030年，全球燃气轮机市场仍将保持旺盛需求。

综上所述，随着AI技术的快速发展和数据中心建设的不断推进，燃气轮机作为高效、灵活的供电方式，正迎来前所未有的发展机遇。相关上市公司也将受益于这一趋势，实现业务的快速增长。

（文章来源：上海证券报）