AI领域近日传出重大消息！当地时间1月15日，微软CEO萨提亚·纳德拉与美国当选总统特朗普及特斯拉CEO马斯克举行会面，共同探讨人工智能和网络安全问题。此次会晤不仅涉及广泛的话题，还包括微软承诺在全球投资800亿美元用于建设AI数据中心的重大举措。

据最新市场动态，英伟达或将于2025年3月的GTC大会上推出全新的CPO交换机产品。这款交换机目前正处于试产阶段，若一切顺利，预计将于今年8月实现量产。据悉，其内部的ASIC芯片将由台积电负责制造，而台积电、上诠光纤等相关供应链公司正积极准备。

在二级市场上，光模块（CPO）概念股于1月16日午后大幅拉升，板块整体涨幅一度超过7%，截至收盘时，光模块（CPO）指数涨幅仍超过5%。其中，天孚通信实现20cm涨停，博创科技涨幅超过10%，中际旭创涨超8%，太辰光、德科立涨幅均超过7%。

分析人士指出，光模块作为智能算力服务器的核心部件，在全球AI产业快速发展的背景下，各大科技巨头纷纷建设数据中心，光模块市场需求不断提升。光模块以其高带宽、快传输速率以及长传输距离，在数据中心交换机互连场景中广泛应用并持续升级。

国盛证券进一步指出，在服务器网卡到交换机等之间的短距连接中，随着技术的升级和云厂商的定制化IDC部署，AEC/ACC等应用份额及规模有望快速提升。同时，硅光模块基于硅和硅基衬底材料，通过CMOS工艺进行光器件开发和集成，可带来低成本、低功耗等优势，其份额或加速提高。而CPO&OIO作为更高集成度的下一代高速通信解决方案，也吸引了台积电、高通等厂商的积极布局。

中信证券在其最新研报中表示，在海外AI产业快速发展的推动下，光模块行业在去年第四季度延续了高端需求的持续旺盛态势。我国头部厂商作为海外大型科技巨头的核心供应商，市场份额领先，未来收入与利润的增长持续性值得期待。同时，随着国内AI产业的持续追赶，以及字节、阿里、腾讯等国内CSP厂商资本开支的上行，400G、800G产品有望持续放量，国内光模块龙头的业绩也有望在2024年第四季度实现增长。

此外，微软在会晤中提及的800亿美元全球投资计划，其中超过500亿美元将投入美国，以创造就业机会。微软还宣布正在组建一个新团队，专注于开发人工智能应用并为第三方客户提供工具。这一举措旨在构建端到端的Copilot AI堆栈，以构建和运行AI应用和代理。

随着AI技术的不断发展，光模块市场需求持续提升，相关产业链公司积极布局，未来发展前景广阔。同时，科技巨头在AI领域的投入不断加大，也为行业带来了更多的发展机遇。（图片来源：）