核电领域近日迎来一则振奋人心的消息！1月10日，新华社报道指出，我国在新类型铀矿找矿方面取得了重大突破，鄂尔多斯盆地泾川地区成功发现特大型铀矿，这将极大提升我国的铀资源储备量。

铀作为核能发电不可或缺的核燃料，在全球AI技术飞速发展的背景下，其重要性愈发凸显。高盛数据显示，到2030年，数据中心的电力需求预计将增长160%，核能作为清洁能源备受市场青睐。微软、谷歌、甲骨文等科技巨头纷纷将目光投向核电领域，研究机构指出，全球核电复苏是大势所趋。

在美股市场上，核电概念股表现强劲，Constellation、Vistra、NuScale、Oklo等公司在2024年涨幅显著，进入2025年后也继续保持上涨势头。在A股市场，核电概念股同样表现出色，沃尔核材、光智科技、纽威股份等个股涨幅惊人。1月10日，部分核能概念股逆市上涨，西子洁能、哈空调涨停，西部材料、天桥起重涨幅超过7%。

据自然资源部中国地质调查局宣布，由中国地质调查局联合多家单位在鄂尔多斯盆地泾川地区取得的铀矿找矿重大突破，资源储量规模达特大型。这是全球首次在风成砂岩分布区发现的特大型铀矿，将形成找铀新局面，有效提升我国铀资源安全保障程度。

随着全球能源需求的不断增长和化石能源的日益枯竭，核能作为清洁、高效的能源形式，其重要性日益凸显。我国铀资源量的增加对核电行业来说是一个利好消息。铀矿因其含有的铀元素而具有显著放射性，其中235U和238U是核能发电不可或缺的核燃料。

全球核电复苏趋势逐步明朗，IAEA预计2035年全球核电装机将达到543GW。中金公司指出，AI数据中心的供能需求将是进一步打开核电需求成长空间的主要驱动力。微软等科技巨头逐步开始与核电供应商签订合作协议，对天然铀价格和铀矿股形成提振。然而，核电发展路径仍存在不确定性，包括核电安全性的担忧、审批环境的变化和其他供能方案的竞争。

科技巨头竞相押注核电，是2024年以来全球核电行业最吸引眼球的事件。为满足日益增长的人工智能与云计算需求，微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技巨头纷纷盯上核电。星座能源公司与微软签署史上最大的购电协议，谷歌母公司Alphabet宣布将购买小型模块化反应堆所产生的核能，亚马逊也宣布对核电进行投资，签署三项相关协议。

此外，山姆·阿尔特曼的核能公司Oklo宣布与美国数据中心巨头Switch签署初步的非约束性协议，规划在未来二十年间开发、构建并运营总计高达12吉瓦（GW）容量的Aurora微型核电站群。这些先进的核电站将专供Switch遍布全美的数据中心使用，满足其持续膨胀的能源需求。

中信证券指出，核聚变有望成为民用发电领域的终极能源，行业热度持续上升。在技术路径较为确定、各国持续加大投入的背景下，聚变堆商业化的节奏有望超市场预期。预计2030-2035年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元。

（文章来源：券商中国，图片来源于网络）