中国资本市场将迎来一艘“巨型航母”！

　　1月7日晚间，中国船舶和中国重工相继发布公告，宣布国务院国有资产监督管理委员会等主管部门已原则上批准了两家公司筹划的重大资产重组交易方案。

来源：中国船舶公告

　　根据公告，中国船舶计划通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中国重工。

　　此次交易一旦完成，中国船舶将成为我国船舶制造领域的领军企业，控股股东仍为中国船舶集团有限公司（简称中国船舶集团），其资产总额高达10066.16亿元。

两大千亿级造船巨头公布重组最新动态

　　最新公告显示，自交易预案披露以来，中国船舶和中国重工及相关各方一直在积极推进尽职调查、审计、估值等各项工作。

　　中国船舶表示，将在这些工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提交股东大会审议。

　　回顾整个交易筹划过程，中国船舶和中国重工均在2024年9月2日晚间首次公告将筹划此次交易，并在2024年9月18日晚间发布了交易预案。

　　交易预案显示，中国重工将被中国船舶换股吸收合并，换股比例为1股中国重工股票换0.1335股中国船舶股票，交易金额高达1151.5亿元。

　　换股价格根据定价基准日前120个交易日的股票交易均价计算，中国船舶和中国重工的换股价格分别为37.84元/股和5.05元/股。

　　目前，两家公司的股价相较于上述换股价格均有所下跌。

　　1月7日收盘时，中国船舶的股价为33.40元，总市值达到1494亿元；中国重工的股价为4.49元，总市值为1024亿元。

万亿央企加速内部业务整合

　　公告指出，中国船舶与中国重工完成换股吸收合并后，控股股东和最终控制人均未发生变化，仍为中国船舶集团和国务院国有资产监督管理委员会。

　　据悉，此次重大资产重组是在“南北船”合并五年后，中国船舶集团再次进行的大规模资产整合。

　　通过此次交易，中国船舶和中国重工将整合各自的优势科研生产资源和供应链资源，加速推进中国船舶集团的内部业务整合，减少同业竞争，提升整体竞争力。

　　自2021年10月中国船舶和中国重工的实际控制人变更为中国船舶集团以来，这两家公司主要承担中国船舶集团的船舶总装业务。

　　官网显示，中国船舶集团有限公司由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司于2019年10月14日联合重组成立，是全球最大的造船集团之一。

　　2024年前三季度，中国船舶和中国重工的营业收入分别为561.69亿元和352.70亿元；归母净利润分别为22.71亿元和9.34亿元。

（文章来源：中国基金报）