险资举牌频现,平安人寿增持工行H股引关注
AI导读:
平安人寿通过平安资管增持工商银行H股,持股比例达到15%触发举牌。同时,平安资管还增持了邮储银行和建设银行H股。2024年,险资举牌次数达到近四年新高,高股息策略备受市场关注。
又见险资举牌新动向。2024年12月31日,平安人寿发布公告,其委托的平安资管投资于工商银行(01398.HK)H股股票,持股比例于2024年12月20日达到15%,触发了香港市场规则的举牌要求。
券商中国记者查询发现,除上述操作外,平安资管12月中旬还连续增持了邮储银行和建设银行两只H股银行股。具体来看,平安人寿在12月20日买入工商银行4500万股H股,每股均价4.8718港元,交易后持股比例达到15%。当日,平安集团通过其他子公司也买入工行H股,两者共计买入1.07亿股,耗资5.22亿港元,持股比例攀升至15.11%。
实际上,2024年以来平安已多次增持工商银行H股,持股比例从6月和8月的增持中逐步提升至14%。此次举牌的资金来源于平安人寿的保险责任准备金,平安资管作为受托方,由中国平安保险集团控股。
截至2024年12月20日,平安人寿所持有的工商银行H股股票的账面余额已达583.21亿元,占其2024年三季度末总资产的1.26%。平安人寿总资产为4.83万亿元,净资产为3176.13亿元,综合偿付能力充足率为200.45%。公司权益类资产账面余额为8859亿元,占总资产的比例为19.81%。
此外,近期邮储银行和建设银行H股也获得了资金的青睐。平安资管于12月24日增持邮储银行H股350万股,耗资约1640万港元,持股比例达到5.00%。12月18日,平安资管增持建设银行H股6725.5万股,耗资约4.24亿港元,持股比例达到5.01%。
保险公司增持银行股H股,主要出于港股估值低、高股息策略以及财报稳定性等因素。港股银行股股息率普遍较高,工行H股股息率达到6.44%,建行H股股息率达到6.77%。工商银行12月30日晚发布公告,拟每股派发半年度现金股息0.1434元(含税),派发现金股息共计约511.09亿元。
2024年,高股息策略备受市场关注,银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选。Wind统计显示,2024年A股银行板块涨幅(总市值加权平均)达46.67%,港交所银行板块涨幅也达到61.02%。
A股部分银行股表现(来源:Wind)
H股部分银行股表现(来源:Wind)
通过二级市场买入、频频触发5%举牌线是2024年保险资金投资的一大特点。据中国保险行业协会披露,2024年险资举牌次数达到20次,为近四年新高。业内人士分析,险资频频举牌一方面是为响应中长期资金入市号召,另一方面与新金融工具准则实施和利率持续下行有关。
一家保险资管公司负责人表示,高股息资产是险资重要的投资方向。2024年10月初,该公司增加了对港股中高股息优质股的配置,进一步扩大了长期股票持仓。该人士同时指出,并非所有高股息资产都适合投资,需要考虑上市公司的盈利质量和可持续性,以及买入成本等因素。
开源证券分析认为,险资举牌频现,体现了低利率环境下,寿险公司通过增持成熟行业、经营稳健、持续分红标的提升净投资收益率的趋势。长江证券分析则认为,险资举牌回升与长债利率下滑、非标等高收益项目缩减等“资产荒”背景有关。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。