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国泰君安与海通证券同步披露合并重组审核问询回复，仅用4天完成回复，展现上海速度。合并后公司将承继两家公司全部业务资质，优化客户服务体系，打造世界一流投资银行。同时，加强投资者权益保护，合理定价并设置现金选择权。

12月30日晚间，国泰君安与海通证券同步发布了关于合并重组审核问询的回复报告，详细回应了上交所关于合并目的、交易定价、投资者权益保护措施及配套募集资金等关键问题，并揭示了多项关键细节。两家公司在收到问询函后仅用4天即完成回复，再次彰显了合并重组的“上海速度”。

早在12月23日，两家公司已公告合并重组申请获中国证监会及上交所受理，次日香港证监会亦批准国泰君安成为海通证券相关境外子公司大股东。目前，双方已建立工作机制，旨在加快业务整合，包括牌照整合、业务划分等，确保客户权益和服务体验不受影响。

合并后，新公司将承继两家公司的全部业务资质，优化客户服务体系，实现业务、客户、系统等的平行迁移及整合统一，构建集团化合规风控管理体系。控股股东和实际控制人保持不变，新一届董事会将依法选举产生。同时，新公司将对子公司进行整体管控，解决同业竞争等问题。

国泰君安与海通证券表示，此次合并旨在打造世界一流投资银行，提升核心竞争力。合并后，公司归母净资产、净资本及营业收入均位居行业前列，在财富管理、投资银行业务、机构与交易业务及投资管理业务领域均展现出强劲实力。

针对上交所关于海通证券业绩变动及风险应对的询问，两家公司表示，截至2024年9月末，海通证券金融资产估值合理，减值计提比例在合理区间内。业绩下滑主要受部分金融资产估值下降影响，但已充分计提减值，且随着国内政策出台和资本市场活跃度提升，不利因素正在改善。

此外，本次合并重组还从交易定价、现金选择权设置等方面加强对投资者权益的保护。交易定价合理体现双方内在价值，A股与H股采用相同换股比例。收购请求权、现金选择权设置方面，两家公司均表示资金落实不存在实质性障碍，并将及时披露实施公告，明确相关事项。

（文章来源：券商中国）