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国泰君安与海通证券迅速回应上交所关于合并重组的审核问询，披露了详尽的回复报告，展示了合并重组的进展和决心。合并后的公司将具备全面领先的综合实力，加强国际化业务投入，构建全面风险管理体系。

12月30日晚间，国泰君安与海通证券迅速回应了上交所关于合并重组的审核问询，披露了详尽的回复报告。报告详细阐述了合并目的、整合计划、交易定价、投资者保护措施及配套募集资金等关键信息，展示了合并重组的进展和决心。

此次回复用时仅4天，体现了上海金融市场高效的“上海速度”。两家公司表示，将加速业务整合，确保平稳过渡，并优化客户服务体系，提升管理效率，强化合规风控体系。

在业务整合方面，合并后的公司将承继两家公司全部业务资质，整合并优化服务体系，分步实现客户、业务、系统的平行迁移及整合统一。同时，将选举新一届董事会，优化母公司架构，对子公司进行整体管控，以满足监管机构要求。

合并后的公司将具备全面领先的综合实力。根据备考合并财务数据，公司归母净资产和净资本均位居行业前列，经营业绩亦大幅跃升。此次交易定价合理，充分保护了投资者利益，异议股东收购请求权和现金选择权价格均体现了溢价，资金落实不存在实质性障碍。

此外，合并重组交易将配套募集不超过100亿元资金，用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设和补充营运资金。其中，国际化业务将加大跨境业务投入，加强跨境金融人才团队建设，提高全球金融服务能力。

针对市场关注的海通证券金融资产减值问题，两家公司表示，相关金融资产估值合理，减值计提比例在合理区间内。未来，合并后公司将以并表管理为抓手，构建全面风险管理体系，提升风险应对能力。

此外，上交所还对商誉、债务处理及需履行程序等进行了问询，两家公司均给出了积极回应。商誉规模相对较小，偿债能力和担保能力强，需履行的审批程序预计不存在实质性障碍。

（文章来源：中国证券报）