AI导读：

国泰君安与海通证券合并重组进程加快，双方已同步披露关于合并重组审核问询的回复报告，并披露诸多核心细节。合并后公司将实现综合实力全面领先，提升核心竞争力。

国泰君安与海通证券的合并重组进程再次迈出重要一步。12月30日晚，两家公司同步公布了关于合并重组审核问询的回复报告，详细回应了上交所提出的关于交易目的、整合管控、交易定价、投资者权益保护措施等关键问题，并披露了诸多核心细节。

值得注意的是，从12月26日收到问询函到披露回复，仅用时4天，体现了两家公司对此次合并的高度重视和高效推进。

回复报告中，国泰君安与海通证券明确表示，将加快业务整合，尽快完成营运整合过渡，并推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，以实现业务、客户的整体迁移合并。同时，两家公司已建立工作机制，加快推进双方业务、客户与员工的衔接安置。

在合并后的业务规划方面，公司将承继两家公司全部业务资质和资格，整合并优化零售、机构、企业客户服务体系，充分保障客户权益，提升客户服务体验，进一步做大客户规模。此外，还将加快营运、系统、财务与合规风控的融合，构建统一管控、垂直管理、分级授权的集团化合规风控管理体系。

针对市场关注的海通证券金融资产计提减值准备问题，两家公司也进行了详细答复。公告显示，截至2024年9月末，海通证券相关金融资产估值合理，减值计提比例在合理区间内。未来，合并后公司将以并表管理为抓手，构建全面风险管理体系，强化风险穿透管控，提升风险预判预警和应对能力。

此外，根据上交所问询函，国泰君安、海通证券及相关中介机构还对合并报告书草案进行了修订和完善，并于12月30日披露了修订稿。修订内容主要包括更新吸收合并双方的债务及其处理情况、完善交易导致每股收益摊薄的风险提示等。

国泰君安与海通证券均表示，本次交易是在加快建设金融强国、服务增强上海国际金融中心竞争力和影响力背景下，双方共同打造世界一流投资银行的重要举措。合并后，公司将实现综合实力全面领先，根据备考合并财务数据，合并后公司归母净资产、净资本均位居行业第一，经营业绩亦大幅跃升。