AI导读：

国泰君安和海通证券发布合并重组审核问询回复，详细回应上交所多个核心问题，并揭示关键细节。合并旨在打造世界一流投资银行，多项指标位居行业前列。

12月30日晚间，国泰君安和海通证券同步发布了关于合并重组审核问询的回复报告，详尽回应了上交所关于交易目的、整合管控、交易定价、投资者权益保护措施及配套募集资金等多个核心问题，并揭示了多项关键细节。

此次回复仅用时4天，从接收问询函到披露回复，再次展现了上海金融市场的快速响应能力。

早在12月23日晚间，两家公司已公告合并重组申请获中国证监会及上交所受理。次日，香港证监会批准国泰君安作为存续公司，在合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。

两家公司已建立工作机制，旨在加快业务整合，尽快完成营运整合过渡，推进牌照整合、业务划分等工作，实现业务、客户的整体迁移合并。具体措施包括承继两家公司全部业务资质、优化客户服务体系、加快营运与系统融合等。

合并后，控股股东和实际控制人保持不变，新一届董事会将依法选举产生。母公司架构将基于两家公司现有架构及管理制度，结合未来发展战略进行优化，子公司则根据业务板块进行整体管控。

国泰君安和海通证券表示，此次合并旨在打造世界一流投资银行，强化服务专业性、业务协同性和战略敏捷性。合并后，公司归母净资产和净资本均位居行业第一，营业收入和归母净利润亦大幅跃升。

在财富管理、投资银行业务、机构与交易业务及投资管理业务等领域，合并后公司均展现出强劲实力，多项指标位居行业前列。

针对上交所对海通证券收入及归母净利润变化趋势的询问，两家公司表示，截至2024年9月末，海通证券金融资产估值合理，减值计提比例在合理区间内。未来，合并后公司将加强风险管理，减少风险因素对经营业绩的不利影响。

此外，本次合并重组还从交易定价、现金选择权设置等多个维度加强投资者权益保护，确保公平对待所有股东。

（文章来源：券商中国）