AI导读：

沪上两大券商国泰君安和海通证券的吸收合并事宜近日取得新进展，双方已同步披露关于合并重组审核问询的回复报告，详细回应了上交所提出的关键问题。合并后公司将承继两家券商的全部业务资质，并计划募集不超过100亿元用于国际化业务等。

沪上两大知名券商国泰君安与海通证券的吸收合并事宜近日取得显著进展。12月30日晚间，两家券商同步发布了关于合并重组审核问询的回复报告，详细回应了上交所提出的关于合并目的、交易定价、投资者权益保护措施、配套募集资金、业务与财务整合、商誉及债务处理等诸多关键问题。

回复报告披露，两家券商将在监管机构的指导下，迅速推进业务整合，包括各类牌照的整合、业务划分及客户和员工的迁移安置。目前，双方已建立工作机制，加速业务、客户及员工的衔接。值得一提的是，从收到问询函到披露回复，两家公司仅用了4天时间。

根据回复报告，合并后的公司将承继两家券商的全部业务资质和资格，整合并优化零售、机构及企业客户服务体系。具体而言，海通证券的所有资产、负债及义务将自交割日起由存续公司享有和承担，包括土地、房产、商标、专利等无形资产，以及分公司、营业部、子公司股权等。同时，双方员工的劳动合同也将由存续公司继续履行。

此外，合并后的公司将在全球范围内展业，存续公司将建立统一的合规风控体系，对子公司进行整体管控。针对子公司间可能存在的“一参一控”、同业竞争及业务范围划分问题，存续公司将在过渡期内采取有效措施以满足监管要求。

在募资配套资金方面，国泰君安计划募集不超过100亿元，用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设及补充营运资金。其中，国际化业务将加大跨境业务投入，提升全球金融服务能力；交易投资业务将扩大交易规模，提高客户服务能力；数字化转型建设将加强信息系统建设，提升数智化运营水平。

值得注意的是，此次募集配套资金将由国资公司全额包揽，并已出具承诺函，确保按时足额缴纳认购款。

最后，针对市场关注的海通证券金融资产计提减值准备情况，回复报告显示，截至2024年9月末，海通证券金融资产估值合理，减值计提比例在合理区间内。合并后公司将以并表管理为抓手，构建全面风险管理体系，强化风险管控，提升风险预判预警能力。

（文章来源：每日经济新闻）