AI导读：

国泰君安与海通证券合并重组取得新进展，已披露关于合并重组审核问询的详细回复，涵盖多个关键问题。合并后公司在多个业务领域具备显著优势，财务数据亮眼。

国泰君安与海通证券合并重组取得新进展，从收到上交所问询函到披露问询回复仅用时4天。12月30日晚间，两家公司同步披露了关于合并重组审核问询的详细回复，涵盖了交易目的、整合管控、交易定价、现金选择权等多个关键问题。

回复报告指出，两家公司将加快业务整合，尽快完成营运整合过渡，并推进各类牌照整合、业务划分等工作。同时，双方已建立相关工作机制，加速推进业务、客户与员工的衔接安置。

在业务整合方面，合并后的公司将承继两家公司的全部业务资质和资格，整合并优化客户服务体系，构建统一管控的合规风控管理体系。此外，合并后公司的控股股东和实际控制人将保持不变，并将选举组成新一届董事会。

从财务数据来看，合并后公司的归母净资产和净资本均位居行业第一，营业收入和归母净利润也分别位居行业前列。具体分业务来看，合并后公司在财富管理、投资银行业务、投资管理业务以及国际业务领域均具备显著优势。

在回应交易定价、风控、商誉等问题时，两家公司表示异议股东收购请求权和现金选择权价格均按照一定溢价定价，且相关资金落实不存在实质性障碍。同时，海通证券的金融资产减值计提比例在合理区间内，未来将以并表管理为抓手，构建全面风险管理体系。

此外，两家公司还就商誉、债务处理、需履行程序等问题进行了回复，表示商誉规模相对较小，具备较强的偿债能力和担保能力，且尚需履行的审批程序预计不存在实质性障碍。

此次合并重组将有助于提升两家公司的整体竞争力，推动证券行业的资源整合和高质量发展。

（文章来源：第一财经）