AI导读：

国泰君安与海通证券合并重组进程提速，双方已同步披露关于合并重组审核问询的详细回复报告，涵盖交易目的、整合管控、交易定价等关键问题，财务数据亮眼，展现强大竞争力。

国泰君安与海通证券的合并重组进程再次提速，从收到上交所问询函到披露回复仅用4天时间。12月30日晚间，两家公司同步发布了关于合并重组审核问询的详细回复报告，涵盖了交易目的、整合管控、交易定价、投资者权益保护措施等多个关键问题。

回复报告显示，国泰君安和海通证券将加速业务整合，尽快完成营运整合过渡，并按照监管要求推进各类牌照整合、业务划分等工作，以实现业务、客户的整体迁移合并。双方已建立工作机制，加快推进业务、客户与员工的衔接安置。

在业务整合方面，合并后的公司将承继两家公司的全部业务资质和资格，整合并优化零售、机构、企业客户服务体系。同时，将加快营运、系统、财务与合规风控的融合，构建统一管控、垂直管理、分级授权的集团化合规风控管理体系。

财务数据方面，截至2024年三季度末的备考合并财务数据显示，合并后公司归母净资产和净资本均位居行业第一。此外，在财富管理、投资银行业务、投资管理业务以及国际业务领域，合并后的公司均展现出强大的竞争力。

针对交易所关注的交易定价、现金选择权、配套募集资金等问题，两家公司也进行了详细回应。异议股东收购请求权和现金选择权价格均按照定价基准日前60个交易日内双方A股/H股股票最高成交价定价，相关资金落实不存在实质性障碍。

同时，两家公司就海通证券金融资产计提减值准备等问题进行了答复，表示相关资产减值计提比例在合理区间内，并已按照企业会计准则及相关规定对金融资产进行了合理估值和减值计提。未来，合并后的公司将以并表管理为抓手，构建全面风险管理体系，提升风险预判预警和应对能力。

此外，回复还显示，两家公司在商誉、债务处理等方面均表现良好，尚需履行的审批程序预计不存在影响本次交易的实质性障碍。

（文章来源：第一财经，图片链接保留未展示）