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国泰君安与海通证券迅速回应上交所关于合并重组的审核问询，披露了合并目的、整合计划、交易定价等关键信息，展现了高效的“上海速度”。合并将显著提升公司综合实力，同时加强投资者权益保护。

12月30日晚间，国泰君安与海通证券迅速回应了上交所关于其合并重组的审核问询，详细披露了合并目的、整合计划、交易定价、投资者保护措施以及配套募集资金等关键信息，展现了高效的“上海速度”。两家公司在四天内完成了回复，披露了大量细节。

两家公司计划加速业务整合，尽快完成营运过渡，并推进包括子公司在内的牌照整合与业务划分。他们已建立工作机制，以促进业务、客户与员工的平稳过渡。合并后，公司将继承两家公司的全部业务资质，优化客户服务体系，提升客户体验，同时加强营运、系统、财务与合规风控的融合，构建统一管理体系。

合并后，公司控股股东与实际控制人保持不变，并将选举新一届董事会。基于未来发展战略，公司将优化母公司架构，明确职责边界，提升管理效率，并对子公司实施整体管控，解决同业竞争等问题。合并将显著提升公司的综合实力，根据备考合并财务数据，合并后公司的归母净资产和净资本均位居行业前列。

在投资者权益保护方面，合并重组交易在定价和现金选择权设置上均体现了对投资者的保护。交易定价基于前60个交易日均价，同时公平对待A股与H股股东。异议股东收购请求权和现金选择权价格则考虑了交易成本及股价波动，体现了对投资者利益的充分考量。

此外，两家公司合并重组相关议案在股东大会上的通过率极高，相关资金落实不存在实质性障碍。后续，两家公司将在现金选择权、收购请求权申报日前至少5个交易日披露实施公告，明确相关事项。

本次合并重组交易还将配套募集不超过100亿元资金，用于加快打造一流投资银行。资金将主要用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设及补充营运资金。在国际化业务方面，将加大跨境业务投入，加强跨境金融人才团队建设，提高全球金融服务能力。

针对市场关注的海通证券金融资产计提减值准备问题，两家公司进行了答复。公告显示，截至2024年9月末，海通证券相关金融资产估值合理，减值计提比例在合理区间内。未来，合并后公司将以并表管理为抓手，构建全面风险管理体系，严防增量风险发生。

除上述问题外，上交所还对商誉、债务处理及需履行程序等进行了问询。两家公司商誉规模相对较小，偿债能力和担保能力强，且需履行的审批程序预计不存在实质性障碍。

（文章来源：中国证券报）