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国泰君安与海通证券迅速回应上交所审核问询，披露合并重组关键细节及整合计划。合并旨在打造世界一流投资银行，提升核心竞争力。两家公司已着手加速业务整合，确保平稳过渡，并在多个业务领域展现出强劲实力。

12月30日晚间，国泰君安与海通证券迅速回应了上交所关于其合并重组的审核问询，详细披露了合并目的、交易定价、投资者权益保护措施等关键细节，并展示了整合管控的明确计划。两家公司在短短4天内完成回复，再次彰显了上海资本市场的处理效率。

此前，两家公司于12月23日宣布合并重组申请已获中国证监会及上交所受理，次日又公告香港证监会已批准国泰君安成为海通证券相关境外子公司大股东，为后续合并铺平道路。

两家公司已着手建立工作机制，旨在加速业务整合，包括牌照整合、业务划分等，确保平稳过渡。整合后的公司将承继双方全部业务资质，优化客户服务体系，加快营运、系统、财务与合规风控的融合，实现统一管理和高效运营。

合并后的控股股东和实际控制人保持不变，将选举新一届董事会，优化母公司架构，明确职责边界，并对子公司进行整体管控，以满足监管机构要求，确保业务与客户平稳衔接。

国泰君安与海通证券表示，此次合并旨在打造世界一流投资银行，强化服务专业性、业务协同性和战略敏捷性，提升核心竞争力。根据备考合并财务数据，合并后公司归母净资产、净资本均位居行业第一，经营业绩亦大幅跃升。

在财富管理、投资银行业务、机构与交易业务及投资管理业务领域，合并后公司均展现出强劲实力，位居行业前列。两家券商强调，合并将大幅提升业务与资本规模，显著增强经营能力和抗风险能力。

针对上交所关于海通证券业务收入变动及风险的询问，两家公司表示，截至2024年9月末，海通证券金融资产估值合理，减值计提比例在合理区间内。导致业绩下滑的主要因素系部分金融资产估值下降，但已充分计提相关损失。随着国内增量政策出台和资本市场活跃度提升，以及风险管控的加强，有望改善不利因素。

在保护投资者权益方面，本次合并重组从交易定价、现金选择权设置等多个维度加强保护。交易定价选取合理基准，公平对待A股与H股股东。收购请求权、现金选择权设置方面，资金落实不存在实质性障碍，并将及时披露相关公告，明确相关事项。

（文章来源：券商中国）