AI导读：

沪上券商国泰君安与海通证券的吸收合并进程取得显著进展，双方已公布上交所审核问询的回复报告，并加速业务整合。合并后公司将承继两家公司全部业务资质，募资配套资金将加码国际化业务。同时，构建全面风险管理体系，提升风险预判预警能力。

沪上券商国泰君安与海通证券的吸收合并进程再度取得显著进展。12月30日晚，两家公司同步公布了上交所审核问询的回复报告，详细回应了合并交易目的、定价、投资者权益保护、募集资金使用、业务整合及财务处理等多个关键问题，且整个过程仅耗时4天。

据回复报告，国泰君安与海通证券正加速业务整合，计划尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构要求推进各类牌照整合、业务划分等工作，以实现业务、客户的整体迁移合并。两家公司已建立工作机制，积极推进双方业务、客户与员工的衔接安置。

合并完成后，存续公司将承继两家公司的全部业务资质、资格及现有业务，并优化零售、机构、企业客户服务体系。海通证券的所有资产、负债、权利和义务，自交割日起均由存续公司享有和承担。此外，双方分公司、营业部及所持子公司股权也将归属于存续公司，并办理相关变更手续。

在人员整合方面，两家公司已分别召开职工代表大会，审议通过了员工安置方案，并向全体职工公布。自交割日起，双方全体员工的劳动合同将由存续公司继续履行。

值得注意的是，截至2024年9月30日，两家公司在境内均控股或参股了期货、资产管理、公募基金等子公司，在境外也各自通过香港持股平台展业。合并后，存续公司将建立统一的合规风控体系，对子公司进行整体管控，并采取有效措施解决同业竞争、业务范围划分等问题。

在募资配套资金方面，国泰君安计划募集不超过100亿元，主要用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设及补充营运资金。其中，国际化业务将加大跨境业务投入，提高全球服务能力；交易投资业务将扩大交易规模，提高客户服务能力；数字化转型建设将加强信息系统建设，提升数智化运营水平。

此外，国资公司已承诺包揽此次募集配套资金，确保按时足额缴纳认购款。针对市场关注的海通证券金融资产减值问题，回复报告显示，相关资产减值计提比例在合理区间内，且已充分暴露相关存量风险。未来，合并后的公司将构建全面风险管理体系，提升风险预判预警和应对能力。

（文章来源：每日经济新闻）