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许昌市投资集团宣布启动2024年度第二批资本市场债券发行招标，包括PPN、企业债、公司债及境外债，合计拟发行金额达110亿元人民币及3亿美元。

【大河财立方消息】12月20日，许昌市投资集团正式对外公告，宣布启动2024年度第二批资本市场债券发行的招标工作，旨在选定主承销商。

本次招标项目精心划分为两个标段，旨在满足不同融资需求。

标段一由许昌市投资集团有限公司作为申报主体，计划通过多渠道融资，包括PPN（非公开定向债务融资工具）、企业债和公司债，合计拟发行金额为110亿元人民币，并额外计划发行3亿美元的境外债券。具体发行计划如下：

  • 项目1至项目3：均为银行间市场交易商协会非公开定向债务融资工具，每项拟发行规模不超过20亿元人民币，主要用于偿还协会有息债务或特定用途，发行期限均不超过10年（具体期限将根据申报及发行情况灵活调整）。
  • 项目4：境外债券，拟发行规模不超过3亿美元（等值人民币），发行期限不超过3年（具体根据市场情况及发行需求确定）。
  • 项目5：证券交易所企业债券，拟发行规模不超过20亿元人民币，发行期限同样不超过10年。
  • 项目6：证券交易所非公开发行公司债券，拟发行规模高达30亿元人民币，旨在拓宽融资渠道，发行期限亦不超过10年。

标段二则由许昌市国有产业投资有限公司作为申报主体，该公司为许昌市投资集团全资子公司，计划发行3亿美元的境外债券，发行期限同样不超过3年。

此次发行的7个项目将由各自主承销商全面协调，包括中介机构的引入、监管报批、承销或配售、簿记建档等债券发行相关的各项工作，确保发行流程顺利推进。

（文章来源：大河财立方）

许昌市投资集团债券发行招标