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四川银行成功发行54亿二级资本债券,期限5+5年,票面利率2.20%,获得AAA最高评级。发行吸引超百家机构投资者参与,认购倍数高达6.6倍,为四川银行提升服务实体经济能力奠定基础。

12月10日,四川银行股份有限公司成功在银行间市场簿记发行了其2024年二级资本债券,发行规模达到54亿元,期限为5+5年。此次发行的主体评级与债项评级均为最高评级AAA,票面利率仅为2.20%。

AAA评级是商业银行资本债的最高债项评级,全国范围内获得中诚信国际或联合资信AAA债项评级的城商行仅占6.45%,且这些银行的资产规模均超过万亿。四川银行作为四川省唯一的省级法人城商行,此次成功获得AAA评级,不仅使其成为全国范围内成立时间最短、规模最小的债项AAA商业银行,还进一步拓宽了其资本渠道,夯实了资本基础。这一成就为四川银行提升服务实体经济能力、促进地方经济社会高质量发展提供了有力支撑。

四川银行此次资本债券发行吸引了众多机构投资者的关注。凭借良好的信用资质、优越的投资价值和高度市场化的发行方式,共有超过100家银行、券商、基金、信托和理财子公司等机构投资者积极参与认购,累计认购金额超过350亿元,全场认购倍数高达6.6倍。这一结果充分展示了市场对四川银行发展的坚定信心和高度认可。

展望未来,四川银行将继续聚焦主业,致力于成为助力四川经济社会发展的地方金融旗舰和服务成渝地区双城经济圈建设的支柱型金融机构。该行将不断提升风险抵抗能力和服务实体水平,努力建成规模、质量、效益、结构协调发展的具有全国影响力的一流省级银行,为地区金融稳定和高质量发展贡献力量。

(文章来源:财联社)

四川银行资本债券发行现场