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2024年跨境投资持续火热，QDII基金近9成取得正收益，市场规模攀升至5218亿，大增四成。基金公司加大布局力度，QDII业务成为公募“必争之地”。

摘要 【QDII基金规模激增，公募竞逐跨境投资新蓝海】2024年，跨境投资热潮持续升温，投资者与基金公司均积极参与其中。截至12月18日，QDII基金年内近9成实现正收益，市场规模攀升至5218.14亿元，较年初大幅增长逾4成。这一亮眼表现不仅吸引了投资者的目光，更激发了基金公司对QDII业务的布局热情。

2024年，跨境投资市场持续火爆，投资者热情高涨，基金公司也紧跟步伐，加大对QDII基金的布局力度。截至12月18日，全市场QDII基金中，近9成在年内取得了正收益。这一良好业绩直接推动了QDII基金市场规模的扩张，合计规模达到5218.14亿元，创历年新高，较年初的3693.74亿元增长了1524.40亿元，增幅超过40%。

在发行层面，年内已有28只QDII基金成功成立，同时，还有两只产品已审批待发行，包括招商利安新兴亚洲精选ETF等多只QDII也在近期上报审批。尽管今年的QDII发行数据并未达到历年来的最高峰，但公募基金公司对“走出去”的战略仍持积极态度，不断深化和拓展海外市场的布局。

尽管QDII业务资格的审批有所放缓，但基金公司的热情并未减退。目前，共有9家基金公司正在申请QDII业务资格，期待获批后能够进军这一领域。对于已获得资格的基金公司而言，尽管面临外汇额度限制和产品审批的严格监管，但在行业费率下降、竞争加剧的背景下，QDII业务已成为他们必须牢牢抓住的业务板块。

QDII基金规模创新高，布局向纵深发展

在资产荒和投资需求多元化的背景下，QDII基金的投资热情持续高涨，推动了市场整体规模的增长。这也促使基金公司加大了对相关产品的布局、申报和发行力度。

截至12月18日，全市场QDII基金（含新成立产品）的合计规模已达到5218.14亿元，为历年来的最高水平。与年初的3693.74亿元相比，增长了1524.40亿元，增幅超过40%；产品数量也由年初的277只增至目前的304只。

年内成立的28只QDII基金总发行份额为46.50亿元。此外，还有两只QDII基金——长城中证港股通高股息投资和富兰克林国海美元债一年持有，已审批待发行；同时，招商利安新兴亚洲精选ETF、中欧恒生消费指数、海富通海外配置等多只QDII基金也已近期上报审批。

虽然今年的QDII发行数据并未刷新历史记录，但公募基金公司对海外市场的拓展仍充满热情，并积极向更深、更远的方向发展。

从新成立的QDII基金来看，今年不仅涌现了如南方基金及华泰柏瑞基金旗下的南方东英沙特阿拉伯ETF等创新产品，还有景顺长城标普消费精选ETF、鹏华道琼斯工业平均ETF等产品相继成立。这些产品的投资主题涵盖了医疗保健、消费、科技、红利等多个领域，投资区域则包括沙特阿拉伯、东南亚、中国香港、美国、德国、日本、法国等。

在新上报的产品中，招商利安新兴亚洲精选ETF等也备受瞩目。该产品的申请材料在12月12日获证监会接收，同日，利安-招商新兴亚洲精选指数ETF在新加坡交易所上市。该产品主要跟踪新交所新兴亚洲精选50指数，投资于印度、印度尼西亚、马来西亚、泰国等四个具有代表性的新兴市场。这是招商基金和利安资金合作的首只ETF产品，也是招商基金对外合作的首只ETF互联互通产品的标的ETF。

在发行规模上，今年以来，投向沙特阿拉伯、美国市场的QDII产品成立规模相对较大，更受投资者青睐；而投向港股市场的QDII产品成立规模则相对较小，有多只港股类QDII成立规模不足1亿元，且均为发起式基金。

QDII业务：公募基金的“必争之地”

在利益的驱动下，QDII业务已成为公募基金公司的“必争之地”。

华南一家中型基金公司的市场人士坦言，许多基金公司都希望能够强化QDII业务布局，以优化产品结构，满足投资者需求，并开辟新的营收增长点。目前，正有不少基金公司申请QDII业务资格。

然而，该业务资格的审批流程相对复杂，监管部门的要求也较高。尤其是在全球政治经济环境不确定性增加的背景下，QDII业务资格的审批速度有所放缓。数据显示，今年仅有睿远基金获得QDII业务资格，而仍有9家基金公司正在等待审批结果。其中，年内有3家基金公司向证监会申请了QDII资格，包括鹏扬基金、泓德基金、银河基金，前两家公募现已进入材料补正阶段。

对于已获得QDII业务资格的基金公司而言，他们面临着外汇额度受限的现实问题。截至11月末，54家公募机构共拥有765.20亿美元QDII额度。其中，近20家公募机构的额度不足5亿美元。而易方达基金、华夏基金、南方基金则分别拥有77.30亿美元、67.30亿美元、59.80亿美元的额度，是业内外汇额度最多的三家公司。

由于额度限制，多数基金公司的QDII业务难以迅速扩大规模。但即便如此，也很少有公司因此放弃布局。在行业费率持续走低、竞争日益激烈的背景下，QDII业务无疑是一块需要“牢牢抓住”的业务版图。

另一方面，由于部分投资标的过热以及全球宏观环境的复杂性，监管今年也放缓了对以日经、印度等地主流指数为投资标的的QDII产品的审批。总体来看，今年QDII产品的审批都较为严格，这也是今年QDII发行数据与去年相比存在一定差距的原因之一。

从QDII基金的区域配置情况来看，今年QDII基金的整体投资仍主要集中在中国香港和美国。随着金融开放的深入和相关制度的完善，QDII基金的重要性将日益凸显，产品供给也将更加丰富。

（文章来源：财联社）

(原标题：QDII基金规模激增，公募竞逐跨境投资新蓝海)

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