AI领域正掀起一股前所未有的投资热潮。今日早盘，AI硬件方向全线飙升，铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念、光通信等板块涨幅居前。其中，铜缆高速链接、液冷服务器等概念上午收盘均涨超2%。个股方面，高澜股份、锐捷网络等个股强势涨停，华脉科技、鑫科材料、光迅科技等个股也纷纷涨停。

消息面上，近日，火山引擎总裁谭待在2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上宣布了豆包大模型家族的重大更新。豆包应用的火爆，为AI算力市场带来了无限的想象空间。此外，据媒体报道，字节跳动计划在2025年将资本开支预算提高至近1600亿人民币，主要用于AI算力采购和IDC基建，彰显其在AI领域进行大规模布局的坚定决心。

字节跳动在AI领域的投入堪称豪掷千金。仅在2024年，其AI领域的投资就达到了800亿元，几乎与BAT三家公司的资本开支总和相当。由于没有上市，字节跳动在资金投入上更为自如。最新消息显示，字节跳动2025年的资本开支将达到惊人的1600亿元，其中约900亿人民币将用于AI算力的采购，国内计划投入400亿人民币，国外投入500亿人民币，以打造强大的AI计算能力基础。其余700亿人民币则用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的招标。

据了解，虽然字节跳动创始人张一鸣已在2021年卸任CEO，但他仍深度参与集团的AI战略布局。他不仅亲自负责招募中国AI人才，还多次在内部强调追求“通用人工智能”的目标。这标志着字节跳动战略方向的重大转变，从依赖第三方算力资源转向全面布局自建AI数据中心。

事实上，字节跳动在AI领域的投入已经获得了显著的回报。其旗下的AI应用豆包已经成为全球第二大AI产品，活跃用户近6000万，仅次于ChatGPT。受此影响，相关概念股在今日早盘直线飙升，多只个股涨停。其中，南凌科技、高澜股份、锐捷网络等与字节跳动有合作关系的企业表现尤为突出。

开源证券和浙商证券均表示，以字节跳动为代表的互联网巨头在AI领域的大力投入，将为相关细分板块带来投资机会。两家机构在研报中合计建议关注29只股票，主要涉及AI芯片、服务器、交换机、液冷、端侧AI等细分板块。其中，寒武纪-U和中兴通讯等市值较高的公司备受关注，而高澜股份等市值较低的个股也展现出良好的成长性。

从机构关注度来看，兆易创新以36家机构评级位居首位，公司致力于存储器、控制器等产品的研发。另外，中兴通讯、恒玄科技、紫光股份等个股也均有20多家机构评级。从未来成长性来看，多家机构一致预测，寒武纪-U、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、高澜股份、飞荣达等个股今年、明年及2026年的净利增速均将超过30%。