AI领域近期掀起了一股投资热潮，市场反应热烈。

今日早盘，AI硬件方向迎来全线飙升，其中铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念、光通信等板块表现尤为突出，涨幅居前。具体来看，铜缆高速链接、液冷服务器等概念上午收盘时均涨超2%。个股方面，高澜股份、锐捷网络等个股强势涨停，涨幅达到20cm，华脉科技、鑫科材料、光迅科技等个股也纷纷涨停。

消息面上，12月18日，在上海举行的2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待宣布了豆包大模型家族的重大更新，这一消息进一步推动了AI算力市场的想象空间。此外，据媒体报道，字节跳动计划在2025年将资本开支预算提升至近1600亿人民币，主要用于AI算力采购和IDC基建方面，这一举措彰显了字节跳动在AI领域大规模布局的坚定决心。

字节跳动在AI领域的投入堪称豪迈。仅在2024年，其投入就达到了800亿元，几乎与BAT三家公司的资本开支总和相当。由于没有上市，字节跳动在投入上更加自如，没有资本的束缚。最新消息显示，字节跳动2025年的资本开支将达到惊人的1600亿元，其中约900亿人民币将用于AI算力的采购，国内外分别计划投入400亿和500亿人民币，旨在构建强大的AI计算能力基础。其余700亿人民币则用于IDC基建以及光模块、交换机等网络设备的招标，国内外分配为500亿和200亿人民币，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

公司创始人张一鸣虽然已卸任CEO，但仍深度参与集团的AI战略布局。他亲自负责从竞争对手公司招揽中国AI人才，并多次在内部强调追求“通用人工智能”的目标。这一战略转型得到了公司最高层的支持，展现出字节跳动“All in AI”的决心。

事实上，字节跳动在AI领域的投入已经取得了显著成果。其旗下的AI应用豆包火爆全网，成为全球第二大AI产品，活跃用户近6000万，仅次于ChatGPT。这一成功不仅为公司带来了可观的收益，也进一步坚定了其在AI领域持续投入的信心。

在字节跳动巨额资本开支消息的影响下，相关概念股今日早盘直线飙升。其中，多只个股与字节跳动存在合作关系或业务往来。例如，南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，是火山引擎全线产品的代理商；高澜股份子公司为字节跳动提供的12U浸没液冷模组是业内首款一体式浸没液冷产品；锐捷网络是字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商等。

开源证券和浙商证券等机构纷纷表示，以字节跳动为代表的互联网巨头在AI领域的投入将持续加大，建议投资者关注相关细分板块的投资机会。其中，豆包大模型作为国内领先的AI应用，其相关的AI硬件立体化布局将加速发展，为字节AI供应链厂商带来深度受益。

机构建议关注的个股涵盖了AI芯片、服务器、交换机、液冷、端侧AI等细分板块。从市值来看，千亿市值公司如寒武纪-U和中兴通讯等上榜，而市值较低的个股如高澜股份等也值得关注。从机构关注度来看，兆易创新以36家机构评级位居第一位，其他如中兴通讯、恒玄科技、紫光股份等个股也均有20多家机构评级。从未来成长性来看，多只个股机构一致预测其净利增速将超30%。