AI导读：

AI领域掀起投资热潮，字节跳动宣布在AI算力采购和IDC基建方面投入巨资，豆包大模型火爆全网。相关概念股直线飙升，机构建议关注AI芯片、服务器、交换机等细分板块投资机会。

AI领域投资热潮持续升温，今日早盘AI硬件方向全面飙升。

铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念、光通信等涨幅居前，铜缆高速链接、液冷服务器等概念上午收盘均涨超2%。个股方面，高澜股份、锐捷网络等个股20cm涨停，华脉科技、鑫科材料、光迅科技等个股涨停。

消息面上，火山引擎总裁谭待在2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上宣布豆包大模型家族重磅更新，豆包应用的火爆给AI算力带来了无限想象空间。据媒体报道，字节跳动2025年资本开支预算飙升至近1600亿人民币，主要用于AI算力采购和IDC基建，彰显了其在AI领域大规模布局的坚定决心。

字节跳动在AI领域投入巨大，2024年投资已达800亿元，几乎相当于BAT三家资本开支的总和。2025年，其资本开支更是将达到惊人的1600亿元，其中约900亿人民币用于AI算力采购，国内外分别投入400亿和500亿人民币。其余700亿人民币则用于IDC基建和网络设备招标，国内外分别投入500亿和200亿人民币。

字节跳动创始人张一鸣深度参与集团的AI战略布局，不仅亲自招揽中国AI人才，还多次在内部强调追求通用人工智能（AGI）的目标。这一战略转型得到了公司最高层的支持，张一鸣展现出“All in AI”的决心。

字节跳动的AI应用豆包已成为全球第二大AI产品，活跃用户近6000万，仅次于Chat GPT。在字节跳动巨额资本开支消息影响下，今天早盘相关概念股直线飙升，多只个股与该消息有关。比如南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，高澜股份为字节跳动提供业内首款一体式浸没液冷产品，锐捷网络是字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商，光迅科技是字节跳动光模块的主要供应商之一。

开源证券和浙商证券建议关注相关投资机会，合计建议关注29只股票，主要板块包括AI芯片、服务器、交换机、液冷、端侧AI等。市值最高的公司接近2600亿元，最低的不足百亿元。从机构关注度来看，兆易创新有36家机构评级位居第一位。从未来成长性来看，寒武纪-U、润欣科技、乐鑫科技等个股机构一致预测未来三年净利增速均超30%。