随着字节跳动旗下火山引擎发布的豆包视觉理解模型的持续进步与迭代，相关产业链公司正迎来前所未有的发展机遇。

豆包视觉理解模型发布

近日，豆包概念在二级市场大放异彩，成为市场瞩目的焦点。在2024冬季火山引擎FORCE原动力大会上，火山引擎正式推出了豆包视觉理解模型。据火山引擎总裁谭待介绍，该模型凭借强大的内容识别、理解和推理、视觉描述等能力，以及极具竞争力的价格（0.003元/千tokens，比行业价格低85%），成功将视觉理解模型带入“厘时代”。

中信建投分析指出，近年来，BAT及字节等互联网巨头在AI领域的投入不断加大，已形成了从模型到平台，再到应用和设备的全面布局。随着AI商业化步伐的加快，尤其是Agent、AI眼镜、AI耳机、AI玩具等产品的兴起，AI产业有望进入加速发展阶段。

国泰君安证券研报则预测，未来字节跳动可能会围绕豆包AI打造一系列硬件产品，涵盖办公、教育、陪伴等多个领域。随着豆包模型的持续优化和迭代，若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，将直接带动相关产业链公司的业绩增长，特别是端侧AI技术的发展，有望推动NOR Flash等存储芯片的需求进一步提升。

AI技术驱动存储芯片需求激增

根据我爱音频网的拆解报告，豆包首款AI硬件产品——Ola Friend AI耳机中，单只耳机内部就配备了两颗128Mb NOR Flash，远高于普通TWS耳机的配备水平。中金公司指出，豆包Ola Friend等耳机类产品的热销，有望成为大模型的重要入口，进而推动NOR Flash市场的快速增长。

事实上，由于AI终端算法的需求，无论是耳机、AI眼镜还是AI手机，都对存储芯片提出了更高的要求，直接推动了存储芯片需求的提升。世界半导体贸易统计组织在最新的秋季预测中，大幅上调了对2024年和2025年半导体市场规模的预测数据，预计2024年全球半导体市场将同比增长19%至6270亿美元，2025年则有望在此基础上再增长约11.2%，达到约6970亿美元。

该组织还预计，2025年的半导体市场规模增长将主要由存储芯片和人工智能逻辑芯片所驱动。在全球AI热潮的推动下，DRAM和NAND等存储芯片类别的总销售额增速在2025年将超过13%，而包含CPU和GPU在内的逻辑芯片类别总销售额增速则有望超过16%。

存储芯片概念股表现抢眼

受多重利好消息刺激，存储芯片概念股近日表现抢眼。今日，存储器概念指数上涨4.14%，在概念指数涨幅榜中名列前茅。其中，龙头股兆易创新涨停，全志科技、佰维存储、上海贝岭等个股也涨幅居前。

存储芯片一直是机构高度关注的领域。近一个月以来，佰维存储、东芯股份、复旦微电、澜起科技等公司均获得了机构的调研。其中，佰维存储的机构调研家数最多，达到了59家。公司产品在国内存储厂商中市场份额位居前列，与Google、小米、Meta等国际知名智能穿戴厂商建立了合作关系。同时，公司也在AI手机领域推出了多款嵌入式存储产品，并与OPPO、传音等主要AI手机厂商建立了密切的合作关系。

从机构评级来看，全志科技、江波龙、佰维存储等9只概念股被机构一致预测今年全年净利润有望翻倍增长。其中，澜起科技、协创数据、佰维存储的机构持仓比例居前。长城证券在近日发布的研报中表示，佰维存储紧随存储器技术升级方向，在六大应用领域持续创新，打造了全系列、差异化的产品体系及服务。随着存储行业复苏，公司大力拓展国内外一线客户，实现市场与业务的成长突破。故上调至“买入”评级，预计公司2024—2026年归母净利润分别为3.41亿元、6.12亿元、7.80亿元。

从行情表现来看，Wind存储器概念指数年内累计上涨21.71%。在机构一致预测今年全年净利润有望翻倍增长的9只概念股中，有5只年内股价涨跌幅低于20%，呈现滞涨特征。其中，兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储等个股今日均获得主力资金净流入。

（文章来源：数据宝）