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“国联+民生”券商并购案再传捷报，获上交所并购重组审核委员会通过，交易仍需证监会核准。合并后的总资产将达到1570.67亿元，投行业务将实现跨越式发展，市场关注合并后的业务整合及时间表。

　　“国联+民生”券商并购案再传捷报。12月17日，上交所并购重组审核委员会宣布，国联证券（601456.SH；01456.HK）发行股份收购民生证券99.26%股权一事符合重组条件及信息披露要求。

　　国联证券指出，尽管此次交易已获审核通过，但仍需证监会核准后方可实施。同时，此次交易被视为重大资产重组及关联交易，但并不构成重组上市。

　　此并购案备受瞩目，因为它是中央金融工作会议提出“培育一流投资银行和投资机构”后的首单券商并购案，同时也是新“国九条”颁布后的首单落地的券商并购案。

　　图片来源：截图自上交所官网

　　去年3月，国联证券的控股股东国联集团以91.05亿元竞得泛海控股持有的民生证券30.30%股权，年末成功入主，为国联证券与民生证券的整合奠定了基础。今年4月，国联证券通过停牌公告宣布了此次并购计划，拟以294.92亿元的价格收购民生证券99.26%股权。

　　此次交易价格成为审议现场的重点关注对象，上交所并购重组审核委员会要求独立财务顾问和评估师对交易定价的合理性及公允性发表明确意见。华泰联合在《独立财务顾问报告》中表示，标的资产的定价合法、公允。

　　合并后的“国联+民生”在投行业务上将具备显著优势。根据2024年中报数据，合并后的总资产将达到1570.67亿元，投行业务手续费净收入可跃升至行业第7名，实现跨越式发展。

　　然而，市场更关注合并后的业务整合及时间表。华泰证券认为，通过本次交易，国联证券将实现业务地域版图的扩张、客户与渠道资源的共享、业务优势的互补，并在各类业务上实现协同。

　　国联证券在公告中提到，公司与民生证券主要在投资银行、资产管理、财富管理、投资交易等方面存在相似业务，将在交易完成后通过资产和业务整合等方式解决可能存在的利益冲突问题。

（文章来源：时代财经，内容有所调整，确保信息完整且符合发布要求）