AI赛道竞赛正在持续升温，科技巨头们纷纷加大投入，以期在这一领域取得突破。

上周五，博通公司凭借出色的业绩表现，股价飙升超过24%，成功跻身美国市值万亿美元俱乐部的第9名。财报显示，博通在2024财年第四季度营收达到140.54亿美元，同比增长51%，全年营收更是高达516亿美元，同比增长44%。其中，人工智能业务成为博通增长的强劲引擎，全年营收同比增长220%，达到122亿美元，推动半导体业务收入创下历史新高，达到301亿美元。

博通CEO陈福阳表示，AI产品第一财季销售额预计将增长65%，远超整体半导体行业约10%的增速。EvercoreISI分析师Mark Lipacis认为，投资者可能低估了博通在定制人工智能芯片方面的机会。摩根士丹利分析师Joseph Moore则重申了对博通的“增持”评级，并将目标价上调至233美元/股。

AI算力的发展存在两种主要路径：一种是以英伟达GPU为代表的通用路径，适用于通用高性能计算；另一种则是以ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务方面表现出色，但在处理大规模矩阵乘法时存在内存墙问题。而ASIC则能解决这一问题，大规模量产后性价比更高。目前，GPU胜在产品和产业链成熟，而ASIC则在专用性、成本与供应链控制及推理端边缘计算上更具潜力。

据预测，2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模将达到600亿至900亿美元。如果这一预测实现，博通ASIC相关的AI业务在2025至2027年期间将实现每年翻倍增长。同样聚焦ASIC定制路径的迈威尔科技，其最新业绩也超预期，预计今年AI收入将增长两倍，达到15亿美元以上，并在下一财年达到25亿美元。

从巨头们最新的财报来看，AI领域的增长前景广阔，且存在预期差。博通认为，三年后ASIC和GPU将至少是平分天下的局面。

在国内，ASIC产业链的发展同样充满想象力。字节跳动作为博通的三大客户之一，正在积极布局AI领域。据悉，字节跳动将在12月18日至19日于上海举行的《FORCE2024原动力大会》上展示全新的豆包大模型，并打造2000平方米的AI展区，举办多场专题论坛。

随着人工智能技术的迅猛发展，各大科技巨头纷纷布局AI领域，相关概念股也备受市场关注。继Kimi概念股、智谱概念股之后，抖音豆包概念股成为资本市场中又一强势崛起的“黑马”。豆包APP在全球月活跃排行榜上表现出色，仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。

在二级市场，抖音豆包相关概念股也表现出强劲的增长势头。三维通信上周走出5天4板，涨幅高达51.4%；视觉中国、省广集团、广博股份等周度涨幅也都超过20%。上周五，天娱数科收盘10天6板，居然智家6天5板，蜂助手盘中一度20cm涨停。

随着字节跳动、火山引擎《force2024原动力大会》的临近，市场对豆包大模型及其相关概念股的关注度进一步提升。国海证券表示，本次大会将展示全新豆包大模型，预计将有新功能和新应用诞生，有望成为继ChatGPT之后的又一重量级产品，预计将带动大模型产业加速发展。

在“百模大战”开战的一年多以来，豆包和Kimi在用户体量、活跃度和黏性等多个维度上处于第一领跑梯队。量子位智库在日前发布的《2024年度AI十大趋势报告》中指出，豆包取得了断层式领先。多家上市公司也回应了与豆包的合作情况，包括中科蓝讯、中科创达、海天瑞声、居然智家等。

据数据宝统计，自9月24日至12月13日，抖音豆包指数累计涨幅高达101.88%，其中一半以上的股票翻倍。同时，视觉中国、天娱数科、省广集团等多只股票频繁登陆龙虎榜，成交额也迅速放大。在此期间，有14只股票获得杠杆资金大手笔加仓，其中视觉中国最受青睐，融资净买入7.8亿元。此外，机构资金也重金买入多只相关股票。

（文章来源：证券时报网）