1、影视股

主要逻辑：国家取消设立电视剧制作单位审批，旨在吸引更多机构投身电视剧创作生产，以优化服务、提升质量。

12月13日，国务院发布相关决定，修改了《广播电视管理条例》，取消了设立电视剧制作单位的审批要求。国家广播电视总局发言人指出，这一改革将强化电视剧管理，完善服务机制，推动创新与人才并重，确保作品与环境协调，激发电视剧行业的活力。同时，总局将强化备案公示、创作指导、内容审查等工作，确保电视剧质量与安全。

开源证券看好“AI+影视”的商业化前景，认为AI视频模型迭代与应用落地、电影新片供给及消费补贴政策将推动其发展，推荐上海电影、芒果超媒，受益标的还包括捷成股份、华策影视、视觉中国、浙文互联、中文在线、百纳千成、博纳影业、万达电影、金逸影视等。

2、保险

主要逻辑：七部门联合发文，强调加大对重点企业内贸险的服务力度，助力内外贸一体化。

12月16日，国家发改委等七部门发布《关于发挥国内贸易信用保险作用助力提高内外贸一体化水平的意见》，提出重点支持战略性新兴产业、优势传统产业、现代农业等投保内贸险，尤其是集成电路、工业母机、国产大飞机等高技术产业链企业。

江海证券认为，随着国内经济回升、国家刺激政策发力及地方发展规划实施，制造业固定资产投资有望加大，工业母机产业链相关企业将受益，建议关注机床（科德数控、海天精工、纽威数控、宇环数控、华辰装备、秦川机床）、数控系统（华中数控、固高科技）、刀具（沃尔德、华锐精密、欧科亿）、自动化零部件采购平台（怡合达）等。

3、卫星互联网

主要逻辑：我国成功发射卫星互联网低轨卫星，推动商业航天运力释放。

12月16日，我国在文昌航天发射场成功发射卫星互联网低轨01组卫星。国投证券认为，随着海南商业发射场和长征十二号的启用，我国商业航天运力有望得到释放，建议关注卫星制造与发射、仿真测量、卫星应用三大主线，包括上海瀚讯、创意信息、信维通信、信科移动、佳缘科技、天银机电等卫星制造商与载荷供应商，霍莱沃、索辰科技、坤恒顺维等仿真测量企业，以及中科星图、华测导航、航天宏图等卫星应用企业。消费电子端也是卫星互联网的重要市场，建议关注华力创通、海格通信等。

4、冰雪

主要逻辑：吉林省冰雪惠民消费券总规模增至1亿元，促进冰雪旅游消费。

据新华社报道，吉林省本雪季将加大政策惠民、引客力度，冰雪惠民消费券总规模增至1亿元，首批3000万元已在线上平台投放。同时，吉林省还制定了《吉林省2024—2025年度雪季冰雪直通车补贴细则》，开通43条冰雪直通车线路，覆盖交通枢纽和城市市区、邻省重要节点，方便游客直达吉林省内重点滑雪场、度假区、冰雪乐园。

东兴证券认为，我国冰雪产业消费需求旺盛，未来在政策推动下，冰雪运动场馆数量将持续增长，带动压缩机和制冰机行业销量增长。具有技术优势和产品优势的头部企业有望受益，包括冰山冷热（000530）、冰轮环境（000811）、汉钟精机（002158，强烈推荐）、雪人股份（002639）、晶雪节能（301010）等。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座，内容有删减）