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国泰君安与海通证券合并重组交易方案及相关议案均获股东大会高票通过,合并推进速度超预期,将打造一流投行并释放协同效应。

国泰君安与海通证券的合并重组进程已顺利完成关键性一步。12月13日晚间,这两家证券公司同步发布了股东大会决议公告,宣布本次合并重组的交易方案及相关议案均已在股东大会上获得高票通过。

据悉,两家公司将严格按照监管要求,积极推进合并的相关行政审批程序,旨在为后续的全面整合及建设一流投资银行奠定坚实基础。这一举措标志着两家公司在合并重组的道路上迈出了实质性的一步。

股东大会高票通过合并议案

12月13日下午,国泰君安与海通证券分别召开了临时股东大会。作为当前市场瞩目的重大合并重组项目,本次股东大会吸引了众多股东积极参与投票。

统计数据显示,国泰君安与海通证券的股东大会参会率分别为78%和68%,相关议案的通过率更是高达99%。海通证券还同步召开了A股及H股类别股东会,参会率分别为72%和57%,相关议案同样获得了99%的高通过率。

这一结果充分表明,两家公司的合并重组方案得到了各方股东的高度认可和坚定支持。

合并推进速度超预期

本次国泰君安与海通证券的合并重组,不仅是新“国九条”实施以来头部券商的首例合并重组,更是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并案例。同时,它也是上市券商中最大的整合案例,以及2008年以来国际投行界的第一大并购项目。

尽管该项目涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业,但推进速度却远超市场预期。从9月5日发布停牌谋划重大资产重组公告,到12月13日召开股东大会审议通过各项议案,仅用时3个月就完成了全部公司治理程序。

这一速度不仅展现了两家公司极高的决策及执行效率,也创造了头部券商合并重组的“上海速度”。

打造一流投行,释放协同效应

国泰君安与海通证券均是国内历史悠久、规模最大的综合类证券公司之一。合并后,两家公司的客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。

根据2023年公开披露的数据,合并后的公司在总资产、净资产、净资本、零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标上,均位居行业前列。同时,在长三角、京津冀、珠三角等重点区域的网点数量也将位居首位。

未来,两家公司将加快全面整合,依托更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理,推动合并后公司释放“1+1>2”的协同效应。同时,它们还将以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任,强化功能定位,对标国际一流,加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。

(文章来源:21世纪经济报道)

国泰君安与海通证券合并重组