12月5日，财联社与长江证券在武汉联合举办了首期“投顾高质量发展·研修班”活动。长江证券副总裁肖剑在活动中发表了题为《陪伴有我，一路长“弘”》的主题演讲，深入探讨了投顾业务在当前财富管理市场中的重要性及其未来发展路径。

肖剑指出，在当下时代背景下，投顾业务肩负着将专业投研能力转化为理财服务能力的职责，是实现共同富裕的必然要求，也是财富管理市场制胜的关键。他强调，在客户需求方面，当前信息爆炸，客户面临诸多虚假、误导性内容，这既困扰客户投资，也干扰券商服务；而在产品供给方面，如何真正从客户利益出发，帮助客户实现资产保值增值，是财富管理业务面临的一大挑战。

针对上述问题，肖剑分享了长江证券的答案：通过专业能力、陪伴价值与标准服务，助力客户明晰投资方向，实现资产保值增值。他提出，需搭建完善的投顾人才体系、产品体系以及平台体系，并详细阐述了长江证券在这些方面的实践与思考。

在投顾人才体系方面，长江证券通过打造“三级四类”人才梯队，为投顾人才的职业发展铺设了清晰的晋升路径。通过内部集训营、行业交流峰会、模拟实战演练等多维度赋能工作，长江证券持续激发投顾队伍潜能，构筑人才战略高地。

在投顾产品体系方面，长江证券秉持多元化、个性化的理念，结合市场趋势与客户需求变化，构建起多维度、多层次且与时俱进的投顾产品架构。其“2+8”产品体系，包含主动型与被动型两大方向，八类特色产品，精准匹配不同客户群体在不同投资场景下的需求。

在服务平台体系方面，长江证券构建了“1+3”平台体系，打通投顾与客户的“最后一公里”，为客户提供便捷、高效的服务体验。同时，加强合规管理，提升客户的财富管理体验。

对于投顾业务的未来方向，肖剑提出，券商财富管理业务向买方投顾模式转型是必然趋势。长江证券将通过产品转向、提升投顾服务能力、加强科技融合等方面，持续升级服务质量，打造以长期价值创造和客户利益服务为核心的服务体系。他强调，投顾需要全面参与，持续提升服务能力，引导客户树立理性投资理念，纠正错误投资方法，实现客户资产保值增值。

肖剑在演讲最后指出，长江证券将继续秉承“以客户为中心”的服务理念，强化核心专业能力，升级客户陪伴体系，提升客户服务品质，为实现客户资产保值增值、服务实体经济发展、服务居民财富增长持续发力。

（图片来源：财联社；文章来源：财联社）