财中社12月13日电 开源证券最新研报揭示，据IDC数据显示，2024年上半年，中国AI大模型解决方案市场规模已达到13.8亿元，同时，MaaS（模型即服务）市场规模也增长至2.5亿元。这一市场主要由字节跳动、阿里巴巴、腾讯、百度和商汤科技占据，CR5（前五大企业市场份额占比）高达70.4%。IDC预测，国内MaaS及AI大模型解决方案市场将以超过50%的年增速迅速扩张。

此外，研报还指出，下游行业对生成式AI基础设施的需求持续攀升。2023年，智算服务市场增长显著，达到81.6亿元人民币，其中GenAIIaaS（生成式人工智能基础设施即服务）市场贡献尤为突出，占比59%，实现了从零到一的突破性增长，下半年市场规模更是达到32.2亿元人民币。字节跳动旗下的云服务平台火山引擎在这一市场中占据领先地位，随后是阿里巴巴、商汤科技、百度和腾讯等云厂商。

终端客户对AI智算的需求旺盛，推动了云厂商加大对AIDC（人工智能数据中心）等算力基础设施的采购力度。据统计，BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）在2024年第三季度的总资本开支达到362.30亿元，同比增长117.15%，环比增长57.93%。预计随着下游企业对云厂商大模型使用量的不断增加，将带动云厂商持续提升算力基础设施负载，进而拉动对AIDC基础设施的需求。

电信运营商同样在算力资本开支方面加大投入。中国移动预计2024年算力资本开支将达到475亿元，同比提升21.48%；中国电信预计2024年产业数字化资本开支为370亿元，同比提升3.87%。运营商重视算力资源投入，自有通用算力资源保持较大规模，智算算力规模实现较快增长。截至2024年上半年，中国电信拥有21EFlops智算算力，中国联通拥有10EFlops智算算力，中国移动则拥有8.2EFlops通算+19.6EFlops智算算力。

此外，AI智算集群的发展带来了高功率机柜的需求。三大电信运营商联合发布的《电信运营商液冷技术白皮书》指出，2025年及以后，50%以上的数据中心项目将规模应用液冷技术。运营商将与生态厂商携手，共同推动液冷AIDC的建设。

全球AIGC（人工智能生成内容）的快速发展也带来了大量IDC（互联网数据中心）机柜的需求。从2022年第三季度至2024年第三季度，全球最大IDC运营商Equinix的机柜平均价格由1997美元/月逐渐上涨至2309美元/月，其中亚太地区机柜均价上涨了215美元/月，涨幅超过北美地区。据世纪互联2024年第三季度业绩交流会透露，公司过去一年内新签署了约300MW的订单，其中90%用于满足客户AI需求。预计随着国内生成式AI的快速发展，将带来大量智算需求，卡位核心地段的优质AIDC机柜或具备较大的涨价潜力。

（文章来源：财中社）