AI导读：

今年前10个月，全球动力电池装机总量较去年同期增长25%，中国企业占据市场主导，宁德时代领跑全球，市场份额达36.8%。韩系、日系企业份额缩水，特斯拉电池装机量增长迅速。

今年前10个月，全球动力电池装机总量显著增长，较去年同期提升了25%，总量达到了约686.7GWh。在装机量排名前十的企业中，中国企业表现抢眼，占据了六席。其中，中国动力电池巨头宁德时代继续领跑全球，其市场份额高达36.8%，“宁王”地位依然稳固。

根据韩国市场调研机构SNE Research发布的最新数据，今年1-10月，全球动力电池装机量排名前十的企业依次为宁德时代、比亚迪（弗迪电池）、LG新能源、中创新航、SK On、松下、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。值得一提的是，中国企业在全球的总市占率已进一步扩大至超过65%，而韩系、日系的动力电池厂商份额则呈现缩减趋势。

数据显示，今年前10个月，海外市场动力电池装机量约为290.2GWh，同比增长12.7%，占全球份额的约42.3%。尽管如此，中国依然是全球最大的动力电池装机市场。

2024年1-10月全球动力电池厂商装车量（单位：GWh）来源：SNE Research

中国企业增速领跑，全球市占率持续攀升

SNE Research统计显示，今年1-10月，全球动力电池装车量排行前十企业中，中国动力电池厂商占据六席，韩国企业三席，日本企业则仅剩松下一家。中国动力电池企业总体市占率持续攀升，已达65%。

宁德时代自2018年以来，已连续七年蝉联全球动力电池装车量榜首。今年前10个月，宁德时代实现了252.8GWh的动力电池装机量，同比增长28.3%，全球市场份额独占36.8%，较上年同期微增。

在同比增速方面，中国企业同样大幅领先日韩企业。中国动力电池企业中，按照同比增速从高到低排列，依次为欣旺达（68.20%）、国轩高科（38.30%）、亿纬锂能（31.50%）、比亚迪（31.30%）、宁德时代（28.30%）、中创新航（25.40%）。

相比之下，进入前十榜单的三家韩国企业同比增速均为个位数。LG新能源、SK On、三星SDI的同比增速分别为6.40%、9.50%和2.30%。这三家昔日所谓的“韩系三杰”今年前10个月的全球市场占有率总体为20.1%，较去年同期下降2.7%。

SNE Research分析指出，在中国这一全球最大的电动汽车市场上，宁德时代凭借出色的性能，赢得了极氪、问界、理想等中国主机厂以及特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰和大众等海外主机厂的青睐。

即使不考虑中国市场，宁德时代在海外市场的表现也依然亮眼。今年前10个月，宁德时代海外市场装机量同比增长7.8%，达到76.7GWh，海外市占率为26.4%，超越韩系厂商LG新能源。

分析认为，宁德时代将继续扩大全球市场份额，并已将目光投向巴西、泰国、以色列、澳大利亚等海外市场。

比亚迪在全球市场中同样表现出色，凭借多样化的车型组合和极具竞争力的价格，赢得了广泛的市场认可。比亚迪通过同时瞄准纯电和插混的“双轨”策略，加速了市场增长，尤其是在亚洲和欧洲市场，其市场份额迅速扩大。

就海外市场动力电池装机量前十榜单来看，中国目前占有四席。除排名第一的宁德时代（26.4%）外，还有排名第六的比亚迪（4%）、第八的中创新航（2.1%）、第十的孚能科技（1.9%）。

特斯拉今年前10个月自产电池装机量达到6.1GWh，在海外市场装机排名升至第九位。特斯拉在4680电池规模化生产和制造工艺优化方面取得了显著进展，预计四季度自产电池规模还将实现更大增长。

2024年1-10月海外市场动力电池厂商装车量（单位：GWh）来源：SNE Research

“韩系三杰”市场缩水，面临多重挑战

随着中国企业加速出海，日韩电池企业在海外市场的份额正在快速下降。SNE Research的统计显示，今年1-10月，LG新能源、SK On和三星SDI这三家韩国企业在海外市场的份额为45.6%，同比下降2.7个百分点；在全球市场中的份额也同比下降3.5个百分点，占20.2%。

来自日本的松下在今年前10个月的市场装机量同比减少21.1%，全球市场份额从去年同期的6.6%下滑至4.4%；在海外市场的份额也从去年同期的14.0%下滑至9.8%。松下是前十榜单中唯一一家同比增速为负的企业。

分析指出，松下市场份额下滑的主要原因是其主要客户特斯拉相关车型改款、销量下降。不过，松下计划推出供应给特斯拉的先进电池2170和4680，以期能够夺回部分市场份额。

SNE Research分析提到，由于欧盟对中国电动汽车征收关税，中国电池制造商在欧洲扩大市场份额的步伐可能放缓。但欧洲对电动汽车的需求低迷，韩系电池制造商也不太可能从中受益。

分析还指出，与韩国竞争对手相比，宁德时代的供应链更加多样化，盈利能力较高。因此，SNE Research建议韩系企业把重点放在磷酸铁锂电池和方壳三元电池的开发和采用上，以增强竞争力。

此外，特朗普2.0时代的到来，也将加剧韩系电池行业的不确定性。美国推出的《通胀削减法案》鼓励本土生产电动汽车，各大电池企业争相赴美建厂。特朗普在竞选活动中明确表示，如果赢得大选，将对《通胀削减法案》采取行动，推翻拜登的电动汽车政策。这对与美国市场高度捆绑的韩系电动汽车厂商来说，无疑是一道重要考题。

（文章来源：澎湃新闻）