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12月10日,国铁集团成功在上交所招标发行中国铁路建设债券,即“铁道债”,募集资金100亿元,受到市场热捧,认购倍数和票面利率均达历史最优水平,助力完善交通基础设施。

上证报中国证券网讯(记者何昕怡)12月10日,中国国家铁路集团有限公司(简称“国铁集团”)在交易所债券市场成功完成了其“首秀”,即在上交所招标发行了中国铁路建设债券。此次债券发行不仅标志着中国证监会正式承接企业债发行审核职责的圆满落幕,更是中央“推动标志性改革举措落地见效”要求的生动实践。

“铁道债”交易所市场首秀受热捧

国铁集团此次在交易所市场首次推出的“铁道债”,迅速吸引了市场的广泛关注。一位资深债券投资机构负责人表示,此次债券发行备受瞩目。

数据显示,本期债券共募集资金100亿元,其中5年期债券金额为50亿元,认购倍数高达4.04倍,票面利率为1.8%;30年期债券金额同样为50亿元,认购倍数更是达到了4.16倍,票面利率为2.2%。投资机构指出,从发行结果来看,市场对本次发行反响极为热烈,认购倍数和票面利率均达到了历史最优水平,这充分展示了市场对国铁集团的坚定信心与高度认可。

此外,参与此次交易所“铁道债”发行的投资者结构呈现多元化特点,涵盖了商业银行、保险机构、券商自营、基金公司等多种类型。为进一步提升“铁道债”的流动性,交易所还将组织做市商积极开展“铁道债”做市业务,以增强其投资价值。

助力交通基础设施完善,交易所多措并举保障发行

记者了解到,此次“铁道债”发行所募集的百亿资金将全部用于铁路项目建设,旨在助力完善我国交通基础设施,为经济发展注入新的活力。

同时,国铁集团此次注册的中国铁路建设债券发行额度高达3000亿元,此次发行仅为该批文项下的首次发行,后续还将持续发行,资金将用于推动路网规模质量提升、客运能力与服务品质升级、铁路现代物流体系完善、铁路科技自立自强以及铁路安全稳定保障等多个重要领域。

为确保此次“铁道债”的顺利发行,上交所充分发挥了市场组织功能,坚持市场化、法治化原则,通过组织路演及座谈等方式,为各类主要固收投资人与国铁集团提供了深入交流的平台。同时,上交所还做好了系统安排与调试工作,最终保障了发行承销工作的顺利完成。

上交所债券业务相关负责人表示,上交所将以“铁道债”的发行为契机,推动交易所债市各项改革创新任务的扎实落地,持续提升交易所的高质量发展水平。

(图片来源:网络)(文章来源:上海证券报·中国证券网)